日前，大悅城控股發(fā)布公告稱，控股子公司中糧置業(yè)投資有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券已發(fā)行成功，票面利率低至3.08%和3.49%，利率接近行業(yè)最近幾年最低。

本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，分為兩個(gè)品種，其中22中糧01期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為3.08%， 22中糧02期限為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模5億元，票面利率為3.49%憑借大悅城控股在資本市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)信用和強(qiáng)號(hào)召力，此次發(fā)債得到了境內(nèi)投資者的積極認(rèn)籌，其中發(fā)行規(guī)模10億的品種一獲得了超3倍認(rèn)購(gòu)

多年來(lái)，大悅城控股以多元化融資渠道和靈活的融資方式，長(zhǎng)期保持著低成本融資優(yōu)勢(shì)，助力財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化根據(jù)半年報(bào)披露，大悅城控股2021年上半年平均融資成本僅為5.06%，較2020年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，處在行業(yè)較低水平截至2021年6月底，大悅城控股在手銀行授信額度1372億元，可用額度522.5億元，直接融資額度50.1億元，融資額度充裕

2021年，大悅城控股先后成功發(fā)行首支CMBS 18.01億元，發(fā)行利率3.80%，較同期基準(zhǔn)利率4.75%低95bps，境外再融資申請(qǐng)到一筆6億美元3/5年期低息貸款，其中1億美元系大悅城控股成功發(fā)行的首筆綠色貸款，用于為合資格綠色項(xiàng)目再融資，創(chuàng)新綠色開發(fā)模式，積極響應(yīng)國(guó)家雙碳戰(zhàn)略。

除傳統(tǒng)公司債，銀行貸款以及CMBS，ABS等新融資渠道外，大悅城控股還積極加快產(chǎn)業(yè)園REITs資本化步伐根據(jù)消息顯示，旗下大悅城地產(chǎn)已與 GIC，中國(guó)人壽，高和資本等專業(yè)機(jī)構(gòu)分別成立了大悅城核心基金，大悅城并購(gòu)改造基金以及區(qū)域型并購(gòu)改造基金，積極開展房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的探索，并結(jié)合管理輸出等方式加快輕重并舉的布局

豐富多元的融資渠道以及低成本融資優(yōu)勢(shì)，使得大悅城控股被各評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)持續(xù)看好，獲得中誠(chéng)信，中證鵬元，大公國(guó)際三家機(jī)構(gòu)AAA級(jí)信用評(píng)級(jí)，進(jìn)而形成信用良好—融資機(jī)會(huì)多—融資優(yōu)勢(shì)愈加凸顯的良性循環(huán)，為大悅城控股平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)，高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和動(dòng)力。據(jù)測(cè)算，成都大悅城已提前實(shí)現(xiàn)“全年能效達(dá)到行業(yè)前10%”和“全年節(jié)能率30%以上”的能效目標(biāo)。在保證室內(nèi)環(huán)境舒適度和客戶滿意度的前提下，單位商業(yè)建筑面積年平均用電量為208千瓦時(shí)/，低于指導(dǎo)值《民用建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)》。自能效目標(biāo)全過(guò)程管控體系實(shí)施以來(lái)，成都大悅城每年可減少二氧化碳排放量4294噸，二氧化硫排放量36噸，氮氧化物排放量271噸。。