日前，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2024年三季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況，在效益性指標(biāo)方面，銀行凈息差進(jìn)一步收窄，非利息收入占比也有所下降。

業(yè)內(nèi)人士指出，下一步，銀行應(yīng)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)成本和負(fù)債端成本管理，進(jìn)一步提升中間業(yè)務(wù)收入，應(yīng)對(duì)息差持續(xù)收窄的壓力。

凈息差環(huán)比下降

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年三季度商業(yè)銀行凈息差降至1.53%，較今年二季度下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行三季度凈息差分別為1.45%、1.63%、1.43%、4.13%、1.72%、1.44%。

其中，除股份制商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行的凈息差與上季度持平外，今年以來(lái)，大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、外資銀行的凈息差均呈下降趨勢(shì)。

與此同時(shí)，商業(yè)銀行非利息收入的占比也持續(xù)下降，進(jìn)一步拖累了銀行營(yíng)收增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，今年三季度商業(yè)銀行非利息收入占比從二季度的24.31%進(jìn)一步下降至22.95%。

貸款利率同步下行

今年以來(lái)，為應(yīng)對(duì)凈息差收窄壓力，控制負(fù)債成本，商業(yè)銀行存款“降息潮”持續(xù)蔓延。目前已形成國(guó)有大行“領(lǐng)銜”、股份制銀行迅速跟進(jìn)、地方銀行陸續(xù)追隨的常規(guī)節(jié)奏。

11月以來(lái)，包括福建華通銀行、江西裕民銀行、遼寧振興銀行在內(nèi)的多家銀行加入存款利率下調(diào)陣營(yíng)，部分銀行下降幅度達(dá)25個(gè)基點(diǎn)。

值得注意的是，在商業(yè)銀行不斷壓降負(fù)債成本的同時(shí)，當(dāng)前貸款加權(quán)平均利率水平也在不斷下行。

2024年三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告顯示，貸款加權(quán)平均利率持續(xù)處于歷史低位。今年9月，新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為3.67%，同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人住房貸款加權(quán)平均利率同比下降0.71百分點(diǎn)。

2024年9月新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率情況

招聯(lián)首席研究員董希淼表示:“今年以來(lái)，LPR多次下降，以及銀行加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利，都難以避免對(duì)商業(yè)銀行利潤(rùn)、凈息差造成壓力，在這種情況下，下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本，成為商業(yè)銀行的選擇?！?/p>

探索收入增量

不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在凈息差收窄趨勢(shì)不改、非息收入下滑的背景下，如何維持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、探索業(yè)務(wù)增量，成為了當(dāng)前各家銀行亟待破解的難題。

董希淼表示，凈利息收入仍是當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)間銀行主要收入。下一步，銀行應(yīng)采取措施延緩息差下滑趨勢(shì)，特別是應(yīng)把握好降息的時(shí)機(jī)、力度、節(jié)奏，在穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)中尋求更有效的平衡。

融360數(shù)字科技研究院高級(jí)分析師艾亞文認(rèn)為，應(yīng)對(duì)息差持續(xù)收窄的壓力，銀行應(yīng)夯實(shí)負(fù)債基礎(chǔ)，提升資產(chǎn)端的資產(chǎn)質(zhì)量，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)成本和負(fù)債端成本管理。

“對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，應(yīng)把握主動(dòng)權(quán)策略，加強(qiáng)多維度的風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步提升中間業(yè)務(wù)收入，創(chuàng)新服務(wù)提高客戶(hù)黏性?！卑瑏單谋硎?。