臨近國慶假期，本周市場情緒趨于謹(jǐn)慎在沒有明確熱點(diǎn)炒作的背景下，北上資金繼續(xù)選擇流出但在其一只手綁在背后的背后，卻逆勢而上，加入了半導(dǎo)體和消費(fèi)電子

數(shù)據(jù)顯示，本周北向基金累計(jì)凈賣出61.34億元其中，滬股通賣出31.01億元，深股通賣出30.33億元

值得注意的是，增倉排名第一的半導(dǎo)體板塊本周并未出現(xiàn)起色，而是延續(xù)了之前的回調(diào)走勢。

盡管文泰科技板塊今年以來持續(xù)下跌，累計(jì)跌幅卻高達(dá)61%可是，本周北向資本斥資4.29億元逆勢減持文泰科技811萬股其持有量從上周末的3615股增至4426萬股，漲幅22%，創(chuàng)三個(gè)月新高消息上，文泰科技去年收購了深?yuàn)W膜科技股份有限公司lt旗下的廣州臺(tái)達(dá)，成功進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈最近，文泰科技昆明工廠大規(guī)模招聘的新聞?lì)l頻出現(xiàn)在各大媒體上

此外，板塊中的力士股份，振華科技，北方華創(chuàng)，常穎精密本周也獲得北方凈買入過億元。

消息方面，日前，華為Mate 50系列新機(jī)剛發(fā)布就被消費(fèi)者一搶而空華為的Mate 50 Pro和Mate 50 RS保時(shí)捷設(shè)計(jì)難找另一方面，蘋果率先發(fā)售的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max也在之前被搶購一空發(fā)售第一天，黃牛甚至加價(jià)1000多元

值得注意的是，第三季度是消費(fèi)電子的旺季最近蘋果和華為的新品陸續(xù)上市熱銷現(xiàn)象使得電子行業(yè)在疲軟的市場中備受各方關(guān)注，而上游半導(dǎo)體行業(yè)后市有望迎來光明時(shí)刻

券商也毫不吝嗇自己對(duì)該行業(yè)的樂觀預(yù)期東北證券研報(bào)稱，伴隨著最近幾年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，各大核心設(shè)備均取得重大突破，向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)完全自主化邁出一大步國產(chǎn)化+晶圓廠擴(kuò)張推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備增長，打印機(jī)墨盒增加邏輯雙輪驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體元器件市場在加速國產(chǎn)化的大背景下，各大晶圓廠逆勢高速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能持續(xù)積累，帶來半導(dǎo)體設(shè)備的顯著需求增長同時(shí)，零部件對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備，就像墨盒對(duì)于打印機(jī)一樣它們由設(shè)備驅(qū)動(dòng)，由晶圓廠直接采購半導(dǎo)體設(shè)備和晶圓廠的直采共同推動(dòng)了半導(dǎo)體元器件的需求，帶來了超出預(yù)期的市場空間民生證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)最近幾年來高速增長，同時(shí)上游元器件自主可控需求日益強(qiáng)烈伴隨著國內(nèi)一批優(yōu)秀供應(yīng)商的涌現(xiàn)，我們看好國內(nèi)半導(dǎo)體零部件行業(yè)將受益于下游需求的持續(xù)增長和國產(chǎn)化進(jìn)程的加快

個(gè)股增持方面，本周北上資金買入天齊鋰業(yè)，美的集團(tuán)，文泰科技，力士股份，萬科A，其中天齊鋰業(yè)買入8.74億元，美的集團(tuán)買入7.28億元，文泰科技買入5.26億元，力士股份買入

從減持行業(yè)來看，北向資本共減持了60個(gè)行業(yè)，其中釀酒行業(yè)的減持規(guī)模最大，凈賣出金額為12.68億元，其次是電池行業(yè)，凈賣出金額為11.85億元。

個(gè)股減持方面，北上資金凈賣出個(gè)股中不乏大白馬貴州茅臺(tái)，陽光電源，東方財(cái)富，牧原股份，當(dāng)代安普科技股份有限公司凈賣出居前，其中貴州茅臺(tái)賣出12.44億元，陽光電源賣出78.8億元

值得注意的是，近期白馬股輪番下跌，每天殺出一匹白馬，其中不乏東方財(cái)富，愛美客，三安光電，Luxshare，片仔癀，斯達(dá)半導(dǎo)等白馬股。

在a股中，天天白馬崩的現(xiàn)象已經(jīng)不是第一次了數(shù)據(jù)顯示，2020年10月中旬和2021年4月中旬，數(shù)千億白馬股連續(xù)下跌這兩次分別發(fā)生在三季報(bào)和年報(bào)披露期，但顯然a股市場還沒有到三季報(bào)披露期

對(duì)此，南方基金指出，某一天，一只白馬股出現(xiàn)斷崖式走勢，是量能不足的表現(xiàn)，華安證券表示，近期市場處于調(diào)整周期，疊加外圍市場波動(dòng)較大在消息相對(duì)平靜的時(shí)候，一旦出現(xiàn)一些不確定因素，個(gè)股就會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)

整體來看，北向資金近期以階段性小幅凈流出為主，與市場走勢一致下周是國慶假期前的最后一周a股市場一直存在節(jié)日效應(yīng)對(duì)沖基金會(huì)提前減倉，以應(yīng)對(duì)假期的不確定性投資者也應(yīng)該對(duì)此保持警惕