根據中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新產銷數(shù)據，今年1~2月，新能源汽車國內銷量達155.4萬輛，同比增長51.6%。其中，新能源商用車國內銷量達7.9萬輛，同比增長53.8%，增速不僅略高于行業(yè)平均水平，而且領跑新能源乘用車。今年以來，新能源商用車市場的快速增長，符合行業(yè)人士的普遍預期。

繼今年1月《關于2025年加力擴圍實施大規(guī)模更新和消費品以舊換新政策的通知》發(fā)布，近日工信部聯(lián)合交通運輸部等多部門，正式啟動第2批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作，天津、常州、無錫、宜賓、臨沂、淮南、西安、咸陽、渭南、雄安新區(qū)10個城市入圍。根據規(guī)劃，本次試點實施周期為2024年至2026年。在新能源汽車推廣上，涵蓋公務用車、出租車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車多個領域，預計新增推廣新能源汽車超25萬輛；充換電基礎設施建設方面，計劃建設超24萬個充電樁和365座換電站。同時，試點還將推動新型充換電技術商業(yè)化等新技術新模式的發(fā)展，無形中將為新能源商用車市場的發(fā)展壯大再添一把“火”。

新能源商用車市場正在發(fā)力

新能源商用車銷量的增長，得益于政策法規(guī)“鋪路”。近年來，我國出臺一系列激勵新能源商用車發(fā)展的措施，包括購車補貼、稅收優(yōu)惠、路權優(yōu)先等，旨在降低用戶購車成本，提升其市場競爭力；同時，還加大對充電基礎設施建設的投入，解決新能源商用車在使用過程中的補能難題，進一步提升使用便利性。同時，生態(tài)環(huán)境部門通過環(huán)保政策的約束和倒逼機制，積極拓展場景應用，聚焦重點行業(yè)清潔運輸、散貨和短途城市內部運輸?shù)确矫?，因地制宜發(fā)展清潔運輸，擴大新能源商用車的市場需求。

從地方層面來看，從東部沿海發(fā)達地區(qū)，到中西部重點城市，各地政府紛紛結合自身產業(yè)特色與發(fā)展需求，精準施策。如京津冀地區(qū)著重強化區(qū)域協(xié)同，對新能源物流配送車輛在路權、補貼等方面給予聯(lián)合支持，推動城市配送高效綠色化；長三角地區(qū)憑借制造業(yè)基礎與科技研發(fā)實力，聚焦新能源商用車技術創(chuàng)新，鼓勵當?shù)剀嚻蠹哟笱邪l(fā)投入，提升車輛性能與續(xù)駛里程；四川省、重慶市等地則圍繞當?shù)氐哪茉促Y源與工業(yè)承載能力，在新能源中重型商用車推廣應用上發(fā)力，通過給予購車補貼、運營獎勵，以及加快充電樁、換電站等基礎設施建設等舉措，為新能源商用車的大規(guī)模應用營造良好生態(tài)，全方位激發(fā)市場活力。

與此同時，市場需求的多元化也為新能源商用車帶來諸多增量機會。在城市配送市場，傳統(tǒng)燃油商用車在城市內頻繁啟停，不僅能耗高，還帶來尾氣排放污染；電動物流車的電費通常僅為柴油成本的30%~50%，可大幅降低單公里運營成本，促使越來越多物流企業(yè)加速車輛電動化升級，推動市場需求持續(xù)攀升。

在干線物流市場，過去新能源重卡受到續(xù)駛里程限制，推廣較為緩慢。如今，電池技術不斷突破，部分新能源重卡續(xù)駛里程已達300公里以上，甚至一些車型能實現(xiàn)500公里，基本覆蓋中短途干線物流場景。在煤炭、礦石等大宗商品運輸中，換電模式的新能源重卡展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢，正逐步獲得干線物流企業(yè)認可，帶來增量空間。

在港口、礦區(qū)等特定作業(yè)場景，新能源商用車也迎來新的市場機遇。港口內部貨物轉運頻繁，對車輛動力要求高，同時因其相對封閉的環(huán)境，對環(huán)保要求更為嚴格。新能源叉車、牽引車在這些場景下，既能滿足高強度作業(yè)需求，又能做到零排放，有效減少港口內的空氣和噪聲污染。礦區(qū)作業(yè)環(huán)境惡劣，傳統(tǒng)燃油車輛尾氣排放對礦區(qū)生態(tài)破壞較大，新能源自卸車、礦卡等憑借其高扭矩、低污染特性，逐漸成為礦區(qū)作業(yè)的新寵。此外，環(huán)衛(wèi)領域對新能源商用車需求也在不斷增長，新能源清掃車、垃圾清運車等能更好適應城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)要求，降低對城市環(huán)境的二次污染。這些特定作業(yè)場景需求的釋放，將持續(xù)拉動新能源商用車市場規(guī)模擴大。

在眾多細分市場中，新能源重卡、輕卡的表現(xiàn)十分亮眼。據相關方面統(tǒng)計，2025年1~2月新能源重卡累計終端銷量為15272輛，創(chuàng)近7年同期新高，同比增長170.4%，增速居近7年同期第2。其中，純電動重卡銷量為15017輛，占比98.33%。同期，我國新能源輕卡終端銷量1.2萬輛，同比增長115%，前兩個月新能源輕卡單月銷量遠高于2024年同期，其中純電動車型也占據絕對主力地位。

充換電基建提速實現(xiàn)賦能

其實，2024年國內新能源商用車市場已展現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據顯示，2024年全年，新能源商用車國內銷量為53.2萬輛，同比增長28.9%，占商用車國內銷量的17.9%。去年，即便在商用車整體銷量下行的大背景下，新能源商用車依舊跑出獨立行情，逆勢上揚。有機構預測，在政策利好、技術進步和市場需求增長的共同作用下，我國新能源商用車市場規(guī)模在未來幾年將保持高速增長態(tài)勢。

隨著市場份額逐步擴大，與之緊密相關的充換電基礎設施建設也如火如荼地展開，成為推動新能源商用車產業(yè)發(fā)展的關鍵一環(huán)。例如，2024年9月，四川宜賓高縣投用一座全新的福溪智慧能源站，為宜賓循環(huán)經濟產業(yè)園及周邊區(qū)域的新能源商用車高效補能。該能源站由四川能投與高縣國資公司共同打造，站內配備兩座新能源重卡換電站，支持頂換、側換兩種模式，適配牽引車、自卸車、攪拌車等車型；同時，安裝45臺320kW和240kW快速充電樁，共90個充電接口，1小時就能讓90輛電動重卡電量滿格。此外，福溪智慧能源站計劃啟動2期建設，屆時充電接口將增至220個。

2024年10月，云南省首個全液冷重卡超充站在彌渡縣正式投入運營，這也是云南省首個全液冷重卡超充站。彌渡重卡超充站配置2套華為720kW全液冷充電堆，8個雙槍快充終端，能同時滿足8輛新能源重卡充電需求。

近日，位于唐山海港經濟開發(fā)區(qū)王灘鎮(zhèn)的重卡充換電站項目竣工，并已全面進入驗收階段。該站是唐山市新能源集團繼海港遜靈站、遷西三撫路站之后，獨立投資建設的第3座重卡充換電綜合站。據了解，該充換電站項目坐落于平青樂線和沿海公路的交會黃金地帶，占地面積達7040平方米，位于港口物流動脈的核心位置，是重卡車輛往返港口的必經之地。站區(qū)規(guī)劃采用“充換協(xié)同”技術路線，站內包含一座“7+1”2000kVA標準換電站，以及10座重卡充電車位設備及其配套基礎設施。換電站引入全自動換電系統(tǒng)，通過智能化操作流程，使得車輛換電過程僅需5分鐘即可完成，相較于傳統(tǒng)充電方式，極大地縮短了電動重卡的補能時間，有效提升了物流運輸效率。

在新能源商用車充換電基礎設施建設提速背后，離不開來自中央及地方的政策支持。2月20日，財政部辦公廳、工信部辦公廳、交通運輸部辦公廳發(fā)布《關于開展2025年縣域充換電設施補短板試點申報有關工作的通知》，亮點之一便是提出“鼓勵試點縣增加電動重卡充換電設施，推進重卡電動化進程”。3月6日，《上海市鼓勵電動汽車充換電設施發(fā)展扶持辦法》印發(fā)實施。其中，對實施之日起建成的通用型換電站、非通用型換電站的換電設備，分別給予充電企業(yè)設備(專指換電裝置充電系統(tǒng)和電池更換系統(tǒng)，不含電池)投資40%、20%的補貼，功率補貼上限分別為600元/kW、300元/kW。

搶灘新能源商用車充換電賽道

在新能源商用車蓬勃發(fā)展的浪潮下，充換電基礎設施建設成為炙手可熱的賽道，企業(yè)紛紛踴躍投身其中，憑借自身的技術積累、資金實力與市場資源，準備在這片新“藍?！敝写笳谷_。

在去年年底舉行的國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈示范線路發(fā)布會暨山東全電物流大數(shù)據平臺發(fā)布儀式上，華為物流超充基礎設施建設、華為山東物流大數(shù)據應用中心建設、華為城市超充基礎設施建設等多項戰(zhàn)略合作現(xiàn)場簽約。華為數(shù)字能源智能充電網絡全球業(yè)務總裁劉大偉在致辭中表示，新能源重卡兆瓦級超快充產業(yè)的發(fā)展前景廣闊,預計未來10年商用車充電量將從300億度提升近20倍。面向兆瓦級超充時代,華為數(shù)字能源將更廣泛聯(lián)合行業(yè)生態(tài)伙伴促進“商用車超充生態(tài)圈”,2025年將在全國打造超100條兆瓦級超充物流干線,迎接重卡超充高速增長黃金期。據介紹，目前華為超充已在山東、廣西、天津等全國多地的礦山及港口作業(yè)場景中加快部署應用。

日前，寧德時代控股子公司——時代騏驥與太倉市市政公用新能源有限公司進行戰(zhàn)略合作簽約，共同探索新能源重卡“車電分離”商業(yè)模式，推動新能源重卡在港口物流、干線運輸?shù)葓鼍暗囊?guī)?；瘧谩：献黜椖拷ǔ珊?，將形成覆蓋G15沈海高速、通港公路等交通動脈的換電服務網絡，有效滿足長三角區(qū)域干線物流新能源重卡的換電需求。去年年底，時代騏驥與鹽田國際集裝箱碼頭有限公司聯(lián)合宣布，全球首座港內底盤式重卡換電站正式啟用，不僅可實現(xiàn)不同車型、不同品牌純電動重卡的一站通換，更將補能時間從1小時縮短至5分鐘。進入2025年，時代騏驥開拓市場的步伐明顯加快，換電重卡交付、戰(zhàn)略合作官宣、站點投入使用的消息接二連三。春節(jié)假期結束后不久，時代騏驥換電全國16站集中開工。

2月19日，福田汽車與充電基礎設施領域的領軍企業(yè)特來電簽署合資協(xié)議，成立合資公司。福田汽車在新能源重卡領域已取得顯著成績，2024年銷量同比增長148%。特來電則建設了超70萬個充電終端，擁有豐富的運營經驗與“充電網+微電網+儲能網”三網融合的能源交互體系。據介紹，合資公司計劃2025年完成25座充電場站建設，覆蓋山西及河北等區(qū)域，滿足新能源客戶的補能需求。同時，借助福田汽車車聯(lián)網平臺與特來電充電平臺的聯(lián)合，為后市場服務提供電池快速檢測及車輛安全報告，助力新能源商用車產品升級，推動福田汽車重卡營銷模式向“車輛+能源服務2.0”階段轉型升級。

3月13日，啟源芯動力聯(lián)合重汽成商、超級運力正式啟用上海市內規(guī)模最大的重卡充換電開放場站——張楊北路站，意味著上海市首條重卡充換電干線正式貫通。三方還在同日簽約，將在長三角區(qū)域建設30座重卡充換電站、投放1000輛電動重卡。2025年也是啟源芯動力的發(fā)力年。1月，啟源芯動力宣布完成C輪融資，助力大唐集團國內首個“雙無人”換電礦卡項目投運；2月，與蜀道新能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為全國首條換電重卡高速公路干線擴容；啟源芯動力寧夏惠農G110國道1號充換電站順利投入運營，標志著寧夏首條重卡充換電國道干線正式貫通。

眾多企業(yè)在新能源商用車充換電領域各顯神通，從技術研發(fā)、產品創(chuàng)新、設施建設到運營服務等多個維度進行布局。隨著這些企業(yè)的持續(xù)投入與發(fā)展，充換電基礎設施將不斷完善，將為新能源商用車產業(yè)的高質量發(fā)展奠定堅實基礎。

補能雙雄的“競合”之路

新能源商用車正逐漸成為交通運輸領域變革的重要推動力。隨著“雙碳”目標任務的逐步推進，商用車電動化的趨勢越來越明顯，大量新能源商用車將投入各類運輸場景。充電和換電作為兩大核心補能方式各有特點，為行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的前景。

據介紹，早期，公交客車電動化后主要發(fā)展充電和換電兩條技術路線，后來隨著動力電池性能的提升，逐漸以充電為主。電動物流車最早以充電為主，近期開始布局換電。目前，符合高頻、定點運輸，以及單次運距比較短等條件的電動重卡以換電為主，部分地區(qū)采取兆瓦級充電。根據中信證券研究報告，2022年，換電重卡進入高增長元年，行業(yè)未來5年有望實現(xiàn)10倍增長，預計2025年換電商用車銷量有望達16萬輛，占新能源商用車總銷量約33％，市場規(guī)模超千億元。不過，從2020年以來，充電重卡的占比一直領先于換電重卡，即使在2022年前后換電的占比超過充電，但差距較小；2023年以來，充電重卡在純電動重卡銷量中的占比有明顯的上升趨勢。

現(xiàn)階段，新能源商用車的換電方式和技術尚不統(tǒng)一，每家企業(yè)都不斷推出自己的技術方案，百花齊放意味著換電標準難以統(tǒng)一。電動重卡換電產業(yè)促進聯(lián)盟秘書長李立國認為，如果不能解決換電重卡互通互換的問題，換電就無法像充電一樣成為能源基礎設施，只能是增值服務?；ネɑQ標準的建立將有助于避免行業(yè)割據和重復投資，促進統(tǒng)一標準下的有序競爭和行業(yè)協(xié)作，促進換電重卡行業(yè)更快發(fā)展。

中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟執(zhí)行秘書長鄒朋建議，大力發(fā)展新能源商用車換電模式，首先還是要因地制宜，根據不同的場景、不同的方案應用換電；其次不要認為任何重卡能夠實現(xiàn)運行的場景都適合換電，千萬不要做一些場景和能力與實際技術水平包括車型的應用不匹配的事情；再次就是技術路線，現(xiàn)在市場上存在點換、側換、后背換等很多方式，技術路線的發(fā)展和市場需求密切相關。

在中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟產業(yè)研究部主任李康看來，商用車充換電未來的趨勢更需要整體的打包解決方案，產業(yè)鏈協(xié)同是下一步的發(fā)展方向。充換電設備行業(yè)將加速整合，技術和功能的競爭、產品的綜合成本和使用體驗將成為核心競爭力。公共領域集中式場站將進一步發(fā)展高電壓快充設備，液冷、風冷、自然散熱等多個技術路線將并行發(fā)展；換電設備也將朝著智能化、標準化、充換兼容性等方向發(fā)展。