近日，由蓋世汽車研究院主辦的“中國(guó)汽車新供應(yīng)鏈配置數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”在上海圓滿召開(kāi)。

蓋世汽車研究院致力于成為汽車行業(yè)智庫(kù)的領(lǐng)先者，通過(guò)以汽車供應(yīng)鏈配置信息、整車產(chǎn)銷量信息為核心底層數(shù)據(jù)資源，深度垂直聚焦智能汽車全產(chǎn)業(yè)鏈深度洞察，輸出完善的汽車產(chǎn)業(yè)研究成果和完整的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)資源，進(jìn)而支持行業(yè)用戶進(jìn)行商業(yè)決策。

此次中國(guó)汽車新供應(yīng)鏈配置數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，蓋世汽車面向市場(chǎng)隆重推出了乘用車智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)、乘用車智能座艙配置數(shù)據(jù)庫(kù)、乘用車電氣化配置數(shù)據(jù)庫(kù)三套原創(chuàng)性數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品和配套市場(chǎng)分析月報(bào)。

近年來(lái)，智能電動(dòng)汽車的蓬勃發(fā)展，推動(dòng)以自動(dòng)駕駛、智能座艙及三電技術(shù)為代表的新興技術(shù)集群，開(kāi)始逐步取代傳統(tǒng)“三大件”，成為塑造車企核心競(jìng)爭(zhēng)力、提升產(chǎn)品力的關(guān)鍵。尤其是智能座艙，得益于與先進(jìn)車載顯示、車載聲學(xué)、人機(jī)交互以及座艙應(yīng)用生態(tài)等的深度協(xié)同，正在開(kāi)啟新一輪增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)接下來(lái)幾年整體市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)千億。

智能座艙加速滲透

作為一個(gè)復(fù)雜的集成化系統(tǒng)，智能座艙在業(yè)界其實(shí)并沒(méi)有統(tǒng)一定義。這里蓋世汽車研究院對(duì)于智能座艙的界定，特指同時(shí)搭載了8英寸以上中控屏、語(yǔ)音交互、車聯(lián)網(wǎng)以及OTA功能的座艙系統(tǒng)。

其中中控屏和語(yǔ)音交互，主要是給用戶提供出色的人機(jī)交互體驗(yàn)，提升操控便捷性及交互效率。而車聯(lián)網(wǎng)以及OTA，則可以大幅拓寬整車的功能邊界與應(yīng)用場(chǎng)景維度，更好地滿足終端用戶的多元化訴求。

畢竟，如今智能電動(dòng)汽車對(duì)于很多人而言，早已不再是簡(jiǎn)單的代步工具，同時(shí)還承擔(dān)了用戶對(duì)休閑娛樂(lè)、社交以及情感交互等的多重訴求，儼然人們除了居住和工作空間外的“第三生活空間”。

據(jù)相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示，接近9成的國(guó)內(nèi)用戶在購(gòu)車時(shí)會(huì)將智能座艙配置納入考慮，同時(shí)超過(guò)6成的用戶對(duì)座艙內(nèi)的功能有付費(fèi)意愿。具體細(xì)分功能來(lái)看，終端用戶對(duì)車機(jī)芯片、語(yǔ)音識(shí)別、車聯(lián)網(wǎng)、OTA、遠(yuǎn)程啟動(dòng)、高精地圖以及手機(jī)映射等功能的偏好度相對(duì)較高，均超過(guò)了60%。

不過(guò)，更豐富的智能座艙功能，同時(shí)也意味著更復(fù)雜的軟硬件系統(tǒng)集成，以及更高的量產(chǎn)搭載成本。

從終端市場(chǎng)搭載情況來(lái)看，目前智能座艙以30萬(wàn)元以上的市場(chǎng)整體配置率較高。其中30-50萬(wàn)元區(qū)間市場(chǎng)，2023年智能座艙滲透率高達(dá)70%，50萬(wàn)以上市場(chǎng)更是超過(guò)了80%。但這也不難理解，畢竟整車價(jià)格越高，對(duì)智能座艙系統(tǒng)的成本包容性也相對(duì)更強(qiáng)。

而30萬(wàn)元以下市場(chǎng)，以10-20萬(wàn)元區(qū)間智能座艙滲透率較高，約為60%，10萬(wàn)元以下市場(chǎng)滲透率最低，不足40%。

但如果從增量部分來(lái)看，去年智能座艙搭載率反而在30萬(wàn)元以下市場(chǎng)提升明顯。特別是10-20萬(wàn)元市場(chǎng)，2023年智能座艙滲透率達(dá)60.1%，甚至高于20-30萬(wàn)元市場(chǎng)，相較于2022年提升近13個(gè)百分點(diǎn)。

這意味著，繼中高端市場(chǎng)率先普及，如今智能座艙正呈現(xiàn)明顯的配置下探趨勢(shì)，在中低端市場(chǎng)配置率提升顯著。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)智能座艙整體滲透率已接近60%。接下來(lái)隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步成熟，驅(qū)動(dòng)成本持續(xù)下探，預(yù)計(jì)智能座艙搭載率會(huì)繼續(xù)提升，今年整體滲透率有望超過(guò)70%。

本土供應(yīng)鏈崛起正當(dāng)時(shí)

智能座艙作為汽車智能化的重要載體，其演進(jìn)與創(chuàng)新深度依賴于車載顯示、車載聲學(xué)、先進(jìn)人機(jī)交互以及高性能芯片等核心技術(shù)的深度融合與高效協(xié)同。

也正因如此，過(guò)去幾年智能座艙的迅猛發(fā)展，除了帶來(lái)終端用戶駕乘體驗(yàn)革命性躍升，也有力驅(qū)動(dòng)了相關(guān)核心產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與繁榮，特別是自主供應(yīng)鏈強(qiáng)勢(shì)崛起。

以車載顯示為例，由于整車功能復(fù)雜度持續(xù)提升，以及終端用戶對(duì)車內(nèi)空間數(shù)字化、個(gè)性化需求不斷升級(jí)，使得座艙顯示屏作為車內(nèi)信息展示的核心載體與關(guān)鍵人機(jī)交互界面，在近年來(lái)呈現(xiàn)出明顯的“大屏化”與“多屏化”趨勢(shì)。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，2023年中控屏和液晶儀表在新車市場(chǎng)的滲透率分別達(dá)到了92.6%和67.6%，相較于2022年均有不同幅度的提升。

其中12-16英寸中控屏去年在座艙內(nèi)的配置率高達(dá)42.1%，相較于2022年提升超10個(gè)百分點(diǎn)；8-12英寸中控屏搭載率雖有所下降，依然達(dá)到了42.2%；另外，更大尺寸的28英寸甚至40+英寸的中控屏，也開(kāi)始在新車上搭載，比如銀河E8，就搭載了一塊45英寸的超大中控屏。對(duì)比之下，8英寸以下中控屏搭載率下滑明顯，去年只有14.4%，同比下降近10個(gè)百分點(diǎn)。

而液晶儀表，也以10英寸以上配置率提升較為明顯，2023年累計(jì)占比達(dá)53.9%，特別是10-12英寸液晶儀表，2023年滲透率達(dá)28%，相較于2022年提升6個(gè)百分點(diǎn)。10英寸以下搭載率則出現(xiàn)了一定幅度的下滑，降至了46.1%。

從核心供應(yīng)商來(lái)看，中控屏以德賽西威和比亞迪占比較高，2023年裝機(jī)量分別為427.9萬(wàn)套和248.8萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)市占率分別為21.8%和12.7%；液晶儀表則以大陸集團(tuán)、比亞迪、德賽西威表現(xiàn)相對(duì)較好，2023年裝機(jī)量分別為233.7萬(wàn)套、218.2 萬(wàn)套和197.6萬(wàn)套，CR3市場(chǎng)占比合計(jì)達(dá)34.9%。另外，京東方、TCL等跨界玩家也開(kāi)始提供相關(guān)的配套。

除了大屏化趨勢(shì)，在傳統(tǒng)中控和儀表“雙屏”基礎(chǔ)上，近年來(lái)諸如HUD、副駕屏、后座娛樂(lè)屏、流媒體后視鏡、透明A柱等創(chuàng)新顯示技術(shù)，也開(kāi)始在越來(lái)越多的新車上搭載，推動(dòng)智能座艙朝著多屏化方向演進(jìn)。

比如HUD，2023年滲透率已經(jīng)達(dá)到了10.4%，W-HUD仍為主流配置方案，2023年占比接近9成。但更新一代的AR-HUD伴隨著成本持續(xù)下降，也開(kāi)始規(guī)?；宪?，配置率從2023年Q1的5.4%提升到了Q4的15.3%。

從HUD市場(chǎng)格局來(lái)看，電裝、華陽(yáng)多媒體、澤景電子、未來(lái)黑科技、弗迪精工為主要配套供應(yīng)商，2023年裝機(jī)量分別達(dá)36.1萬(wàn)套、35.3萬(wàn)套、25.5萬(wàn)套、23.3萬(wàn)套和20.2萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額分別為16.4%、16%、11.6%、10.6%和9.2%，前五大供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)63.8%的市場(chǎng)份額。

語(yǔ)音交互作為人與車最直接的溝通渠道，得益于AI技術(shù)快速發(fā)展，在車內(nèi)的搭載率也呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年滲透率達(dá)78.8%，相較于2022年提升5個(gè)百分點(diǎn)。其中免喚醒、連續(xù)識(shí)別、分區(qū)喚醒、可見(jiàn)即可說(shuō)、聲紋識(shí)別等語(yǔ)音交互相關(guān)功能，2023年搭載率均有明顯提升。

具體到裝機(jī)量，科大訊飛幾乎占據(jù)半壁江山，2023年語(yǔ)音交互系統(tǒng)出貨量達(dá)770.6萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額為46.4%。隨后分別是賽輪思和大眾問(wèn)問(wèn)，2023年裝機(jī)量分別為286.1萬(wàn)套和180.3萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額分別為17.2%和10.8%，CR3市場(chǎng)占比合計(jì)超70%。

對(duì)于智能電動(dòng)汽車，除了多元化座艙顯示和智能化語(yǔ)音交互，賦予整車持續(xù)進(jìn)化能力的OTA，同樣成為了越來(lái)越多新車的標(biāo)配。比如特斯拉和哈弗品牌，均已全系標(biāo)配OTA，另外比亞迪也接近實(shí)現(xiàn)OTA標(biāo)配，2023年滲透率為99.7%。

從OTA核心配套供應(yīng)商來(lái)看，去年以比亞迪裝機(jī)量最高，達(dá)238.8萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)市占率為17.9%。第三方供應(yīng)商中間，則以艾拉比表現(xiàn)最好，去年累計(jì)裝機(jī)量達(dá)159.1萬(wàn)套，市場(chǎng)份額為11.9%，其次是哈曼，2023年裝機(jī)量為127萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)市占率為9.5%。

另外，得益于智能駕駛的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間智能電動(dòng)汽車將處于人機(jī)共駕階段，由此驅(qū)動(dòng)DMS作為一項(xiàng)核心配置，也開(kāi)始廣泛普及。比如理想汽車、極氪、問(wèn)界等品牌，2023年DMS滲透率均已超過(guò)95%。不過(guò)目前DMS主要用于駕駛員監(jiān)測(cè)，未來(lái)有望與更多的ADAS功能融合，為駕乘者提供全場(chǎng)景的服務(wù)應(yīng)用。

整體來(lái)看，在本輪座艙智能化升級(jí)進(jìn)程中，本土廠商作為重要的變革推手，不僅有力推動(dòng)了座艙技術(shù)的革新迭代，還有效激發(fā)了自主新供應(yīng)鏈從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的蛻變過(guò)程，為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在智能化時(shí)代搶占全球競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

下一個(gè)賽點(diǎn):手車融合與大模型上車

如果按照中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)此前發(fā)布的《汽車智能座艙分級(jí)與綜合評(píng)價(jià)白皮書(shū)》里的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)階段智能座艙整體已經(jīng)處于L2部分認(rèn)知階段，即具備艙內(nèi)部分場(chǎng)景主動(dòng)感知駕乘人員的能力，并可以主動(dòng)執(zhí)行部分任務(wù)，包括跨部分艙內(nèi)外場(chǎng)景應(yīng)用。

在此基礎(chǔ)上，下一步智能座艙還將如何進(jìn)行功能的迭代升級(jí)？

目前來(lái)看，基于手車互聯(lián)的跨場(chǎng)景融合、AI大模型上車以及多操作系統(tǒng)的融合統(tǒng)一，正成為賽道新的角力點(diǎn)。

比如在跨場(chǎng)景互聯(lián)方面，以華為鴻蒙、魅族Flyme Auto等為代表的新一代操作系統(tǒng)，憑借強(qiáng)大的系統(tǒng)兼容性與擴(kuò)展能力，已經(jīng)成功引入并優(yōu)化了大量移動(dòng)端應(yīng)用至車載環(huán)境，包括傳統(tǒng)車載功能的智能化升級(jí)，如導(dǎo)航、娛樂(lè)、通訊等，甚至還催生了諸多創(chuàng)新服務(wù)，如遠(yuǎn)程控制、車家互聯(lián)、個(gè)性化推薦等，極大地豐富了座艙應(yīng)用矩陣。

事實(shí)上，汽車和手機(jī)的跨場(chǎng)景互聯(lián)并非一項(xiàng)新應(yīng)用，不過(guò)早期兩者之間的跨終端互聯(lián)主要是借助蘋(píng)果Carplay、百度CarLife等手機(jī)映射系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)，不僅功能單一，而且只能通過(guò)中控屏單向控制手機(jī)。

而當(dāng)前新一代手車互聯(lián)方案，除了能夠兼容更多的生態(tài)應(yīng)用，還可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)與車機(jī)的雙向控制，并支持跨終端算力共。比如華為HiCar，就支持車機(jī)、手機(jī)的硬件調(diào)用和算力共享等功能，另外還有魅族Flyme Link以及小米CarWith，均支持手機(jī)端與車機(jī)端算力共享，以及手機(jī)和車機(jī)之間的雙向控制。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，2023年手機(jī)互聯(lián)映射功能在新車市場(chǎng)的滲透率約為56.4%，其中百度CarLife和蘋(píng)果Carplay依然是主流方案，去年滲透率分別為33.4%和30.7%，同時(shí)華為HiCar搭載率也在持續(xù)提升，去年配置率達(dá)8.5%，較2022年提升3個(gè)百分點(diǎn)。

另外隨著汽車網(wǎng)聯(lián)化程度越來(lái)越高，通過(guò)手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制汽車也開(kāi)始成為主流，去年APP遠(yuǎn)程控制功能滲透率突破了60%，其中車輛監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、服務(wù)預(yù)約等功能滲透率均超過(guò)50%。

分品牌來(lái)看，海外豪華品牌整體對(duì)手機(jī)映射功能的依賴度較高，而自主品牌由于車機(jī)系統(tǒng)的生態(tài)相對(duì)完善，對(duì)映射功能依賴較小，反而對(duì)手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制功能的依賴相對(duì)較高，去年整體滲透率超過(guò)了75%。

按照目前的趨勢(shì)，未來(lái)手機(jī)除了作為數(shù)據(jù)采集的入口，還可以通過(guò)與汽車實(shí)現(xiàn)基于操作系統(tǒng)的跨終端互聯(lián)，以及共享算力、傳感器等，實(shí)現(xiàn)更多的交互應(yīng)用，打造真正的“人-車-生活”生態(tài)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景無(wú)縫銜接。

還有大模型上車，也是智能座艙下一階段角逐的重點(diǎn)。

過(guò)去幾年里，盡管座艙智能化進(jìn)程已經(jīng)取得顯著突破，尤其在語(yǔ)音交互方面，通過(guò)與AI技術(shù)的深度融合，眾多車載語(yǔ)音助手已展現(xiàn)出初步的擬人化特征。不可否認(rèn)，當(dāng)前車載語(yǔ)音系統(tǒng)底層仍然是沒(méi)有完全成熟的任務(wù)型對(duì)話系統(tǒng)，無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)個(gè)性化和情感化的交互。

2023年，大模型爆火讓業(yè)界看到了智能座艙新的升級(jí)方向，并紛紛開(kāi)展布局。比如百度和吉利共同打造的極越01，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了百度“文心一言”語(yǔ)音大模型上車，將極越01的人機(jī)交互體驗(yàn)提升到了一個(gè)新高度。科大訊飛的星火認(rèn)知大模型也已首搭奇瑞星紀(jì)元ES，目標(biāo)打造更有情感的極致智能座艙體驗(yàn)。另外，理想、蔚來(lái)、小鵬、吉利、比亞迪、奔馳等車企，也均在爭(zhēng)相推動(dòng)大模型上車。按照目前趨勢(shì)，今年有望成為座艙大模型批量上車元年。

值得關(guān)注的是，大模型上車除了可以助力實(shí)現(xiàn)更加個(gè)性化和智能化的駕乘體驗(yàn)，讓汽車真正具備邏輯能力、決策能力和生成能力，實(shí)現(xiàn)從功能車向智能車的進(jìn)化，還有望通過(guò)個(gè)性化的車主服務(wù)，推動(dòng)智能座艙商業(yè)模式變革。

展望未來(lái)，智能電動(dòng)汽車發(fā)展方興未艾，屬于智能座艙的變革，也遠(yuǎn)未到終局。