5月17日晚間，盧曉科技發(fā)布公告稱(chēng)，昨日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核了公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)根據(jù)審核結(jié)果，同意公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)

笑科技本次非公開(kāi)發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份的方式在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)和規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》的規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，以中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)按照2021年9月30日股本計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)4.81億股

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

發(fā)行人認(rèn)購(gòu)的非公開(kāi)發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至本預(yù)案公告日，盧曉集團(tuán)直接持有公司11.40%的股份，其一致行動(dòng)人盧曉軍，李博英，盧勇直接持有發(fā)行人6.12%的股份，控制公司17.52%的股份樓集團(tuán)為公司控股股東，盧小軍，李博英，盧勇為公司實(shí)際控制人

假設(shè)本次非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)際股數(shù)為本次發(fā)行4.81億股的上限，本次發(fā)行完成后，盧曉集團(tuán)的持股比例將被稀釋至8.77%，陸曉軍，李博英，陸勇控制的股份比例將被稀釋至13.48%盧曉集團(tuán)仍為公司的控股股東，陸曉軍，李博英，陸勇仍為公司的實(shí)際控制人本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

笑傲科技表示，公司利用募集資金可以豐富產(chǎn)品品類(lèi)和規(guī)格，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以滿足公司業(yè)務(wù)日益增長(zhǎng)的需求，改善資本結(jié)構(gòu)，降低公司資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有效提高公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量

根據(jù)盧曉科技2022年4月2日披露的《2021年非公開(kāi)發(fā)行a股股票申請(qǐng)文件第二次反饋意見(jiàn)的回復(fù)》，公司非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為邢永哲，徐振宇。