利好消息一出，萬億賽道引爆周二早盤，光伏概念大漲截至記者發(fā)稿，次新股江蘇華辰18天12板，華西能源4板，魯山新材，亞博股份，海螺新材診股，宜化股份連續(xù)兩天漲停，贛能股份和得力股份，GCL新能源，GCL科技，陽光能源等均上漲

值得注意的是，周一美股光伏板塊大漲太陽能概念股Array Technologies上漲18%，Sunwork上漲14%，Sunrun上漲近6%，Solaredge和Sunpower上漲近3%

最新消息，美國白宮正式宣布，將給予從柬埔寨，越南，馬來西亞和泰國進口的太陽能電池相關(guān)產(chǎn)品24個月的關(guān)稅豁免同時，對美國東南亞光伏產(chǎn)能的反規(guī)避調(diào)查仍將并行進行，將根據(jù)反規(guī)避調(diào)查結(jié)果在兩年后決定是否開始征收關(guān)稅不過，在此期間進口的光伏組件產(chǎn)品將不必擔心關(guān)稅溯源問題

對此，中信證券分析，這意味著未來兩年，東南亞只有單面光伏產(chǎn)品將被征收15%的201關(guān)稅，其他關(guān)稅風險暫時消除該機構(gòu)進一步分析稱，如果這一政策變化正式出臺，將使得此前擔心關(guān)稅溯源不確定性的部分中資東南亞廠商的非整合產(chǎn)能，加速對美產(chǎn)品出口的恢復，促進美國市場裝機量的恢復，兩年內(nèi)可能會出現(xiàn)一些報復性搶購和備貨需求

至于受益方向，中信證券表示，如果該計劃正式啟動，有望促進東南亞對美出口和美國光伏裝機量的快速恢復此前東南亞光伏一體化產(chǎn)能相對不足，因關(guān)稅恢復壓力而暫時放緩對美出貨的組件公司將迎來快修，推薦隆基綠能，關(guān)注天合光能等同時，美國市場裝機量回暖對在美銷量相對較高的光伏公司有利，推薦禾邁股份，德業(yè)股份，重點關(guān)注陽光電源，宜化股份，晶科能源，此外，裝機需求的進一步增加也將支撐硅材料的高價格推薦通威股份，大全能源

歐盟宣布光伏發(fā)電倍增計劃

對于歐盟公布的REPowerEU能源計劃，開源證券分析稱，這一措施將進一步提升行業(yè)的長期增長，增加家庭光存儲的投資從產(chǎn)業(yè)鏈來看，光伏組件價格持續(xù)上漲，也驗證了需求超預期該機構(gòu)預計，龍基綠能等組件公司二季度出貨將明顯好轉(zhuǎn)開源證券表示，主要看好三個方向，即競爭格局較好的全球領(lǐng)先元器件等終端環(huán)節(jié)，受益的隆基綠能，金高科技，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，受益于晶科能源，GCL科技，德業(yè)股份，電站，輔材等后周期環(huán)節(jié)，正泰電氣，美昌股份，陽光電力將受益

安信證券表示，最近幾年來，歐洲光伏裝機需求的持續(xù)增加，顯著帶動了國內(nèi)組件，逆變器等產(chǎn)品的出口2022年以來，受俄烏戰(zhàn)爭等因素影響，歐洲能源價格快速上漲，裝機需求達到較高水平2022年1—4月，中國對歐元器件出口427億元，同比增長139.8%，逆變器出口也達到55億元，同比增長50.4%伴隨著歐盟光伏發(fā)展計劃的發(fā)布，我們預計歐洲的長期光伏裝機空間將進一步擴大考慮到歐盟自身產(chǎn)業(yè)鏈不足以支撐大規(guī)模的需求增長，我們認為國內(nèi)光伏產(chǎn)品出口將保持高增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈景氣有望持續(xù)

高需求，持續(xù)關(guān)注新技術(shù)和高質(zhì)量細分市場

今年以來，光伏裝機處于淡季，行業(yè)基本面強勁，短期硅料和硅片價格維持高位硅料產(chǎn)能的后續(xù)釋放有望減輕下游組件企業(yè)的成本壓力，而海外市場尤其是歐洲的組件需求正在蓬勃發(fā)展

對于6月份的光伏行業(yè)，西南證券指出，6月份主流組件廠生產(chǎn)進度基本持平或略有增長，目前還沒有減產(chǎn)跡象需求方仍然由歐洲和中國的分布式項目支持但伴隨著元器件價格持續(xù)上漲至1.95元/W以上，終端觀望情緒加重硅價恢復上漲，周環(huán)比上漲2%左右，單晶補料最高價27萬元/噸零部件庫存有所增加，但仍處于可接受水平考慮到上半年硅新材料產(chǎn)能將在6月份基本釋放，三季度硅新材料供應(yīng)有限，最近玻璃，貼膜等輔材的漲價也增加了組件成本的壓力5月執(zhí)行的新集中項目出廠價1.90 ~ 1.93元/W，后續(xù)組件價格仍易漲難跌雖然發(fā)改委和能源局發(fā)文加快馮光基地項目建設(shè)，但后續(xù)仍需觀察國內(nèi)地面電站對1.95元/W以上組件價格的接受程度如果價格傳導不暢，組件廠的庫存會不斷積累，可能會通過主動去庫存，減少生產(chǎn)進度等方式倒逼產(chǎn)業(yè)鏈降價

對于下半年光伏行業(yè)投資，上海證券指出，在能源革命和碳中和時代背景下，光伏行業(yè)中長期高需求確定事實上，曾經(jīng)最大的硅材料供應(yīng)短板正在逐步消除瓶頸2022年硅料供應(yīng)約束下，預計新增裝機容量240GW，同比+40%2023年，硅材料有望正式進入產(chǎn)能釋放周期，充足的供應(yīng)有望帶動行業(yè)的高增長行業(yè)成長空間廣闊，板塊投資價值突出

投資方面，機構(gòu)判斷新一輪技術(shù)周期看好顆粒硅和新型電池技術(shù)方向，行業(yè)板塊，建議關(guān)注集成元器件，金剛線，鋁框，高純石英砂下游應(yīng)用加速，看好家庭和工商業(yè)的分布式開發(fā)者和運營商