日前，俠客發(fā)文慶祝NAND閃存發(fā)明35周年自1987年《鐵甲俠》的前身東芝存儲發(fā)明NAND閃存以來，NAND市場已經發(fā)展到700億美元的規(guī)模，容量從最初的4Mb增長到1.33Tb，實現了33萬倍的增長經過35年的發(fā)展，堆疊層數和市場規(guī)模正在成為NAND產業(yè)的競爭焦點占據頭把交椅的三星和通過收購沖擊第二把交椅的海力士，共同構成了韓國工廠NAND市場的半壁江山長期保持市場份額第二，第三的俠義和西部數據，22年來不斷深化合資戰(zhàn)略關系，保證市場的規(guī)模效應對NAND市場份額的競爭將會加劇

日美戰(zhàn)略合資企業(yè)20年

最近幾天，馳夏公司與西部數據公司簽署正式協(xié)議，共同投資日本西田Fab7制造工廠一期工程，為該工廠建設第六座閃存生產設施，預計今年秋季投產雙方表示將基于3D NAND的聯合研發(fā)和聯合投資，繼續(xù)發(fā)揮協(xié)同效應，提升各自競爭力，擴大在存儲領域的領先地位

此次合作投資被雙方視為合資伙伴關系的又一里程碑這種長達20年的合作，可以追溯到《鐵甲俠》的前身日本東芝的存儲業(yè)務與西部數據的子公司閃迪的合作2000年，閃迪與東芝成立合資公司，推動在市場定義，最新產品技術和制造方面的全方位合作合資公司結合了東芝的0.16微米和0.13微米閃存技術，以及閃迪的多級單元閃存技術和控制器系統(tǒng)集成能力，并基于東芝在西山麗市的工廠進行生產成品由雙方分別營銷和銷售

Sandisk是一家NAND設計公司，沒有自己的晶圓廠為了更好的抵御內存的周期性波動，閃迪與東芝進行了綁定一方面保證產能，另一方面可以在先進存儲技術上合作研發(fā)東芝是內存IDM企業(yè)，與閃迪合作可以分擔投資風險，這是‘抱團取暖’的表現北京半導體行業(yè)協(xié)會副秘書長，北京國際工程咨詢有限公司高級經濟師朱靜告訴《中國電子報》記者

雖然2016年閃迪被西部數據收購，但東芝存儲也有了新名字俠客可是，這種戰(zhàn)略合作關系通過企業(yè)的拆分和整合得以存續(xù)，并成為雙方抗衡韓國工廠的沉重保障據報道，西部數據首席執(zhí)行官大衛(wèi)·戈克勒在接受采訪時表示，赤霞是西部數據的重要合作伙伴兩家公司合在一起是全球最大的NAND供應商，市場份額略高于三星

俠義與西數的合作，有助于雙方提升產品的高端水平，更好地提升核心競爭力，以此對抗韓國內存巨頭的壟斷地位賽迪顧問集成電路產業(yè)研究中心高級分析師楊君剛告訴《中國電子報》

雙方的合作也符合NAND的產業(yè)特性。

俠義和西數能長期合作到現在，主要是因為NAND的發(fā)展已經越來越依賴規(guī)模效應，需要形成合力芯研分析師王立夫指出

韓國雙雄奪得市場份額前兩名。

當地時間4月26日，Solidigm面向數據中心和用戶推出了PCIe 4.0 SSD系列其驅動器針對實際計算和存儲服務器工作負載進行了優(yōu)化，體積更小，功耗更低，計算性能更高，總成本更低

雖然是新成立的公司，但Solidigm在2021年第四季度的市場份額已經達到了5.4%，排名全球第六其前身是英特爾的NAND業(yè)務2020年10月，SK海力士宣布斥資90億美元收購英特爾NAND業(yè)務，包括NAND SSD業(yè)務，NAND組件和晶圓業(yè)務以及大連NAND制造工廠到2021年底，SK海力士已經完成了第一階段的收購，基于來自英特爾的SSD業(yè)務，在美國成立了子公司Solidigm

Solidigm是固體和范式的結合，意思是創(chuàng)造固體存儲的新范式背后是SK海力士提高市場份額，開發(fā)應用領域，開拓美國市場等多重考量

長期以來，三星和馳夏分別占據NAND市場份額第一和第二，而被收購前的西部數據，美光，海力士和英特爾NAND業(yè)務占據3~6位，排名經常變動2021年第四季度，Hynix plus Solidigm的總市場份額來到了全球第二，僅次于三星在應用領域，海力士表示，收購英特爾NAND業(yè)務意在提升存儲解決方案的競爭力，包括企業(yè)SSD首批Solidigm產品與英特爾一脈相承，加強了海力士在數據中心市場的能力Solidigm設定在美國，也有利于海力士在美國市場的發(fā)展

到目前為止，就市場份額而言，這兩家韓國工廠已經占據了NAND市場的半壁江山。

三星在存儲行業(yè)的商業(yè)化方面一直做得最好，無論是終端產品的體驗還是制造控制而SK海力士的巨額收購，合并了原來兩個市場份額在10%左右的廠商，開始了規(guī)?；@兩者共同構成了韓國制造商的高市場份額王立夫指出

可是，即使在吞并了英特爾NAND業(yè)務之后，海力士的市場份額仍然遠遠落后于三星短期內，三星在NAND行業(yè)的地位仍難以超越

韓國長期占據內存行業(yè)的領先地位，這與他們充分認識到內存標準化的周期性特點，制定了非常具有戰(zhàn)略重點和堅定的追趕戰(zhàn)略，持續(xù)的反周期投資，以及在追趕階段充分利用大量日本工程師的經驗是分不開的朱靜說

而層數和規(guī)模成為競爭的焦點。

數據存儲是數字社會的基石在最近發(fā)布的《數據留存，高質量發(fā)展的數字化基石》白皮書中，華為指出，數據能否活下去，活得好，關系到數字基礎設施能否跑得穩(wěn)，關系到數字經濟發(fā)展能否跑得快，跑得遠，關系到數據要素能否接地氣，有效帶來生產生活的進步，推動經濟社會高質量發(fā)展在各種存儲介質中，閃存以其優(yōu)越的性能，穩(wěn)定性，安全性，經濟性和節(jié)能性而備受業(yè)界關注作為閃存產品的主流，NAND也將迎來更廣闊的市場空間和更高的技術挑戰(zhàn)

大數據，云計算，元宇宙等新興領域的快速發(fā)展，對NAND產品的容量，性能，功耗提出了更高的要求為滿足日益增長的需求，NAND產品的堆疊層數將進一步擴大，TLCNAND/QLCNAND產品也將迎來更大的發(fā)展空間楊君剛說

堆疊層數是NAND產品最直觀的性能指標，率先量產200層以上的3D NAND產品也成為頭部廠商的新目標與微處理器相比，NAND更早接近工藝極限，探索出一條延續(xù)摩爾定律的新路2014年，東芝和閃迪推出了第一批采用15nm工藝技術的NAND芯片，這是當時最小的閃存芯片之一，也預示著2D NAND正在接近工藝極限此后，在三星，美光等廠商的推動下，3D n and成為NAND產業(yè)繼續(xù)提升產能，降低成本的新主流

NAND從2D切換到3D后，堆棧層數不斷增加SK海力士覺得600層以上沒問題雖然技術難度伴隨著層數的增加而增加，但NAND技術路線在成本和存儲容量方面已經達到了平衡，其他新技術超越它還為時過早朱靜說

由于存儲市場具有周期性強，規(guī)模效應顯著的特點，而NAND的價格競爭已經很充分，因此擁有更高的市場份額就顯得尤為重要收購海力士，俠義與西部數據結盟，都是通過整合資源來提高市場份額的方式規(guī)模將是未來NAND市場競爭的關鍵詞

整合是必然的，這是正常的市場規(guī)律其實東芝和西部數據的合作也是一種變相的整合在技術沒有代際差異的情況下，NAND產品趨于標準化和同質化，競爭的規(guī)模和成本將成為原廠之間的主要競爭點王立夫說