昨日晚間，互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)披露發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案截至今日收盤，互聯(lián)網(wǎng)組報(bào)12.89元，跌幅5.77%

英特集團(tuán)本次交易包括發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金兩部分募集配套資金的前提條件是發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，但募集配套資金的成功不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施

本次交易前，國(guó)茂集團(tuán)和華辰投資分別持有英泰制藥26%和24%的股權(quán)英特爾集團(tuán)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買英特爾醫(yī)藥50%的股權(quán)本次交易前，英特爾集團(tuán)直接持有英特爾醫(yī)藥50%的股權(quán)本次交易完成后，英特爾集團(tuán)直接持有英特爾醫(yī)藥100%的股權(quán)

本次交易中，交易對(duì)方的股份，現(xiàn)金支付比例及支付數(shù)量尚未確定，相關(guān)事宜待標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估完成后在重組報(bào)告書中確定，以交易各方協(xié)商確認(rèn)的最終方案為準(zhǔn)。

經(jīng)與交易對(duì)方協(xié)商，互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)確定本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即11.26元/股。

英倫集團(tuán)擬向關(guān)聯(lián)方康非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過4.5億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過44，955，000股根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，本次非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股數(shù)不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)

本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，支付交易稅費(fèi)和中介費(fèi)用，補(bǔ)充流動(dòng)資金，償還上市公司或標(biāo)的公司債務(wù)，其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過交易價(jià)格的25%，或募集配套資金總額的50%募集資金的具體用途和金額將在重組報(bào)告書中披露

本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的決議公告日發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)的80%定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額，即10.01元/股

本次以募集配套資金為目的的股票發(fā)行數(shù)量將根據(jù)募集配套資金總額和發(fā)行價(jià)格最終確定本次發(fā)行股票數(shù)量的計(jì)算公式為:本次為募集配套資金而發(fā)行的股票數(shù)量=本次募集配套資金總額÷發(fā)行價(jià)格

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易本次交易的交易對(duì)方國(guó)貿(mào)集團(tuán)為互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)的控股股東，交易對(duì)方華辰投資為國(guó)貿(mào)集團(tuán)的控股公司，募集配套資金的發(fā)行方康為國(guó)貿(mào)集團(tuán)的控股公司，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市本次重組前36個(gè)月內(nèi)，國(guó)茂集團(tuán)一直是公司的控股股東，浙江SASAC一直是公司的實(shí)際控制人，本次交易完成后，國(guó)茂集團(tuán)仍為公司的控股股東，浙江SASAC仍為公司的實(shí)際控制人因此，本次交易并未引起互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)控制權(quán)的任何變化

英特爾集團(tuán)表示，本次交易完成后，目標(biāo)公司將成為英特爾集團(tuán)的全資公司，有利于加強(qiáng)公司對(duì)目標(biāo)公司的控制，提高公司整體管理效率，實(shí)現(xiàn)公司資源的更有效配置，完成母公司與子公司利益的完全整合，促進(jìn)目標(biāo)公司與公司的共同發(fā)展本次交易梳理了公司與目標(biāo)公司的股權(quán)關(guān)系，有利于打通資本市場(chǎng)融資渠道，優(yōu)化管理層級(jí)，促進(jìn)后續(xù)資源和業(yè)務(wù)的整合，提高公司整體管理效率，提高目標(biāo)公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展和盈利能力