美國債務(wù)上限談判獲進(jìn)展，提升市場風(fēng)險偏好。周一A股三大指數(shù)全線高開，早盤滬指小幅沖高后回落一度翻綠，深成指、創(chuàng)業(yè)板指則持續(xù)走弱，其中創(chuàng)業(yè)板指跌超1%續(xù)創(chuàng)近一年新低新低；午后中字頭、大金融異動，滬指再度上行，但持續(xù)性較差，深成指、創(chuàng)業(yè)板指維持弱勢整理表現(xiàn)。

截至收盤，滬指漲0.28%，報3221.45點，深成指跌0.8%，報10822.09點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%，報2203.84點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.99%，報1028.38點。滬深兩市合計成交額9208.15億元，北向資金實際凈買入14.37億元。兩市52股漲停，29股跌停。

行業(yè)表現(xiàn)方面，游戲、電力行業(yè)、船舶制造、電子元件、醫(yī)療服務(wù)等板塊漲幅靠前，光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、汽車零部件、汽車整車、工程咨詢服務(wù)等板塊跌幅靠前；題材方面，人腦工程、CPO概念、Chiplet概念、云游戲、EDA概念、醫(yī)療信息化、光通信模塊等紛紛活躍。

熱點板塊

電力行業(yè)維持熱度，桂東電力、恒盛能源(行情605580,診股)、世茂能源(行情605028,診股)、天富能源(行情600509,診股)、華電國際(行情600027,診股)、建投能源(行情000600,診股)漲停，通寶能源(行情600780,診股)、上海電力(行情600021,診股)等漲超5%；

PCB板塊爆發(fā)，一博科技、中富電路(行情300814,診股)、金百澤(行情301041,診股)、合力泰(行情002217,診股)、奧士康(行情002913,診股)等紛紛漲停；

腦機(jī)接口概念大漲，三博腦科、創(chuàng)新醫(yī)療(行情002173,診股)、愛朋醫(yī)療(行情300753,診股)、新智認(rèn)知(行情603869,診股)漲停，冠昊生物(行情300238,診股)、漢威科技(行情300007,診股)漲超10%；

游戲板塊持續(xù)走高，巨人網(wǎng)絡(luò)、名臣健康(行情002919,診股)、凱撒文化(行情002425,診股)、順網(wǎng)科技(行情300113,診股)漲停；

光模塊、CPO概念依舊活躍，東田微、青山紙業(yè)(行情600103,診股)漲停，光庫科技(行情300620,診股)、中富電路、天孚通信(行情300394,診股)、太辰光(行情300570,診股)、中際旭創(chuàng)(行情300308,診股)等不同程度上漲；

Chiplet概念異動，通富微電漲停，芯原股份(行情688521,診股)、通信達(dá)、甬矽電子(行情688362,診股)、賽微電子(行情300456,診股)等上漲；

醫(yī)療信息化概念受關(guān)注，國新健康漲停，山大地緯(行情688579,診股)、創(chuàng)業(yè)惠康、久遠(yuǎn)銀海(行情002777,診股)等跟隨走高；

教育板塊午后反彈，學(xué)大教育漲停，國新文化(行情600636,診股)、科德教育(行情300192,診股)、美吉姆(行情002621,診股)、全通教育(行情300359,診股)等跟漲；

午后中特估、金特估概念升溫，中國石油一度大漲逾8%，東吳證券(行情601555,診股)領(lǐng)漲金融股。

個股聚焦

鴻博股份再度漲停，公司北京AI創(chuàng)新賦能中心項目已投入實際運(yùn)營；

股東擬減持公司合計不超5.65%股份，天合光能大跌逾16%；

大華股份觸及跌停，成交額超20億元；

限售股解禁沖擊，人工智能熱股云從科技跌停；

控股股東擬減持公司不超3%，天創(chuàng)時尚跌停。

機(jī)構(gòu)觀點

中金公司建議投資者關(guān)注如下三條主線:基本面修復(fù)空間和彈性大，且政策繼續(xù)支持的泛消費(fèi)領(lǐng)域，如食品飲料等；產(chǎn)業(yè)鏈安全、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等政策支持的成長領(lǐng)域，包括高端制造、科技軟硬件，新能源領(lǐng)域的偏謹(jǐn)慎預(yù)期也有望有所修復(fù)；受益于一帶一路戰(zhàn)略，以及國企改革等主題機(jī)會。

中泰證券分析稱，維持二季度市場偏謹(jǐn)慎觀點，配置上立足防御。二季度醫(yī)藥板塊價值逐漸凸顯，同時建議關(guān)注軍工、半導(dǎo)體等國家安全板塊，央企公用事業(yè)等主線。此外，當(dāng)前時間點可關(guān)注大眾消費(fèi)“困境反轉(zhuǎn)”的布局機(jī)會。

國海證券分析稱，配置上看好大概率為全年主線的安全資產(chǎn)，以及階段性存在機(jī)會的順周期和中特估主題，包括1)AIGC為行業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇，軟件及內(nèi)容板塊景氣度持續(xù)提升，軟件開發(fā)、計算機(jī)等TMT行業(yè)有望成為全年主線；2)安全資產(chǎn)領(lǐng)域，關(guān)注國產(chǎn)化率加速提升的信創(chuàng)、半導(dǎo)體、發(fā)動機(jī)、醫(yī)療器械等高端制造行業(yè)；3)央國企迎來價值重估主題下，關(guān)注“一帶一路”十周年催化下建筑類央企、綠色基建出海兩個方面的機(jī)會。傳媒、計算機(jī)、建筑裝飾。

華安證券認(rèn)為，經(jīng)過5月下跌后對6月市場無需悲觀，有望在震蕩的大格局下迎來回升走勢。6月配置方面，從中長期維度需重點把握三條主線:一是泛TMT行業(yè)中挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會，資本開支增加和相關(guān)政策出臺帶來現(xiàn)實驗證的電子和通信；二是在“中特估”情緒化交易退去后迎來良好布局機(jī)會的中字頭建筑建材等；三是可能存在潛在預(yù)期差的消費(fèi)風(fēng)格中的食品飲料和醫(yī)藥生物。