綠的諧波昨日晚間發(fā)布關于向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告，公司于2023年7月6日收到上交所就公司向特定對象發(fā)行股票事項申請的審核意見:蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

綠的諧波2023年6月10日發(fā)布的募集說明書顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣202,653.38萬元(含本數(shù))，扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于新一代精密傳動裝置智能制造項目。

綠的諧波本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

綠的諧波本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

綠的諧波本次發(fā)行將全部采取向特定對象發(fā)行的方式。公司將在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

綠的諧波本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準日為發(fā)行期首日。上述均價的計算公式為:定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

綠的諧波本次發(fā)行股票的股票數(shù)量不超過50,575,014股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行上限為準。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權董事會在本次發(fā)行取得中國證監(jiān)會作出予以注冊的決定后，根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)協(xié)商確定。

截至募集說明書簽署日，綠的諧波本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。最終本次發(fā)行是否存在因關聯(lián)方認購本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

綠的諧波本次發(fā)行前，公司的控股股東、實際控制人為自然人左昱昱、左晶，二人系兄弟關系。截至2023年3月31日，二人合計持有公司68,765,273股股份，占公司總股本的40.77%。

綠的諧波本次向特定對象擬發(fā)行不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過50,575,014股，本次發(fā)行完成后公司的總股本不超過219,158,394股。按發(fā)行50,575,014股上限測算，本次發(fā)行完成后，控股股東及實際控制人左昱昱、左晶合計持有股份占公司總股本的比例約為31.38%，仍保持實際控制人的地位。本次發(fā)行不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。公司本次向特定對象發(fā)行符合《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行后，公司的股權分布不會導致不符合上市條件。

綠的諧波本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為孫鵬飛、高士博。

綠的諧波于2020年8月28日在上交所上市，發(fā)行數(shù)量為30,104,200股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股；發(fā)行價格為35.06元/股；保薦機構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為薛波、周麗濤；公司募集資金總額為105,545.33萬元，募集資金凈額為96,229.78萬元，較原計劃多41,584.56萬元。綠的諧波2020年8月25日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金54,645.22萬元，用于年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目、研發(fā)中心升級建設項目。

綠的諧波2020年首次公開發(fā)行的發(fā)行費用總額為9,315.55萬元，其中，承銷和保薦費用為7,532.58萬元。

綠的諧波2022年營業(yè)收入為4.46億元，同比增長0.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.55億元，同比下降17.91%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.28億元，同比下降13.20%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2615.29萬元，同比減少42.63%。

綠的諧波2023年第一季度營業(yè)收入為8852.47萬元，同比下降5.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2464.99萬元，同比下降32.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2182.35萬元，同比下降17.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1091.00萬元，同比增加19.60%。

綠的諧波2022年6月24日發(fā)布2021年年度權益分派及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案實施公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本120,416,700股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.65元，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利78,270,855元，轉(zhuǎn)增48,166,680股，本次分配后總股本為168,583,380股。