存儲芯片市場正在出現(xiàn)更多的復(fù)蘇信號。

據(jù)韓媒Pulse News報(bào)道，多位半導(dǎo)體行業(yè)及券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長15%-20%，一舉扭轉(zhuǎn)第一季度環(huán)比下滑10%的頹勢。

而SK海力士第二季度出貨量環(huán)比增幅有望達(dá)到30%-50%，高于市場預(yù)期的20%。

TrendForce近期已調(diào)整了今年存儲芯片供應(yīng)過剩率預(yù)估值:其中，將DRAM預(yù)估值從此前的0.9%調(diào)整至-1%，將NAND Flash預(yù)估值從3%調(diào)降為-0.5%——正值意為供過于求，負(fù)值則為相反。這或許也意味著，今年DRAM與NAND Flash有望實(shí)現(xiàn)供需平衡甚至輕微供不應(yīng)求。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“市場氛圍已發(fā)生變化”。

這種變化的主因可以歸結(jié)于兩方面，一方面是供給端，自去年以來行業(yè)庫存持續(xù)下降。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，三星電子、SK海力士及美光三大存儲芯片龍頭的庫存天數(shù)，將在第四季度降至平均13周，少于第一季度的平均16周。

另一方面是需求端，近日智能手機(jī)與服務(wù)器廠商對存儲芯片供應(yīng)合同的詢問數(shù)量有所增長，同時(shí)，HBM、DDR5等高附加值DRAM的需求也在持續(xù)攀升。

同時(shí)，綜合臺媒今日報(bào)道，存儲器終端市場風(fēng)向也出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，各家對低檔價(jià)位的拉貨意愿提高。

且存儲器廠商部分需求領(lǐng)域已出現(xiàn)急單。DRAM廠商南亞科表示，預(yù)期本季DRAM市況有望落底，公司在部分應(yīng)用領(lǐng)域已出現(xiàn)急單。另外，另一存儲廠商華邦近期消費(fèi)電子、電視、物聯(lián)網(wǎng)等三大應(yīng)用客戶需求回溫，工控相關(guān)接單也持續(xù)火熱，客戶急單涌入，而且“量也不少”。

韓國三星證券分析師Hwang Min-seong指出，相較于64GB DDR4，應(yīng)用于AI服務(wù)器的128GB DDR5的價(jià)格要貴上10倍，但訂單依舊在不斷涌進(jìn)。

在這種情況下，TrendForce近期也上調(diào)了32GB DDR5的二季度均價(jià)預(yù)期，從之前的75美元調(diào)高至80-90美元。

值得一提，日前有報(bào)告指出，三星電子、SK海力士存儲芯片產(chǎn)品價(jià)格將提高3%-5%。

興業(yè)證券認(rèn)為，存儲芯片價(jià)格跌幅有望收斂，供需關(guān)系改善加速價(jià)格拐點(diǎn)到來。其中RAM現(xiàn)貨價(jià)格已接近上輪周期底部，下半年價(jià)格有望企穩(wěn)回升；NAND Flash二季度價(jià)格跌幅有望收斂至5%-10%。隨著海外多家供應(yīng)商積極減產(chǎn)，行業(yè)下半年價(jià)格有望企穩(wěn)回升。

基于目前供需關(guān)系，分析師進(jìn)一步指出，行業(yè)景氣度位于底部區(qū)域，今年下半年需求有望觸底回升。

不過，TrendForce之前另一篇報(bào)告曾表示，由于DRAM及NAND Flash供應(yīng)商減產(chǎn)不及需求走弱速度，部分產(chǎn)品第二季均價(jià)季跌幅有擴(kuò)大趨勢。

如今SK海力士提高出貨量、三星減產(chǎn)未久再度增加出貨，是否會導(dǎo)致行業(yè)供需出現(xiàn)變化還有待觀察。