上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第30次審議會議提出詢問的主要問題
今日,株洲中車時代電氣股份有限公司在上交所科創(chuàng)板上市截至今日收盤,時代電氣報57.50元,漲幅83.24%,成交額58.40億元,換手率64.63%,振幅25.94%,總市值686.53億元
時代電氣主要從事軌道交通裝備產(chǎn)品的研發(fā),設(shè)計,制造,銷售并提供相關(guān)服務(wù),具有器件+系統(tǒng)+整機的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),產(chǎn)品主要包括以軌道交通牽引變流系統(tǒng)為主的軌道交通電氣裝備,軌道工程機械,通信信號系統(tǒng)等同時,公司還積極布局軌道交通以外的產(chǎn)業(yè),在功率半導(dǎo)體器件,工業(yè)變流產(chǎn)品,新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng),傳感器件,海工裝備等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)
截至上市公告書簽署之日,中車株洲所直接持有公司5.90億股內(nèi)資股股份,占公司發(fā)行后總股本的41.63%,為公司的直接控股股東中國中車作為持有中車株洲所,中車株機公司,中車投資租賃及中國中車香港資本管理有限公司100%股權(quán)的股東,通過中車株洲所,中車株機公司及中車投資租賃合計間接持有公司6.09億股內(nèi)資股股份,并通過中國中車香港資本管理有限公司間接持有公司1620.00萬股H股股份,合計持有公司總股本的44.14%,為公司的間接控股股東中車集團作為中國中車的控股股東,通過中國中車間接擁有對公司的控股權(quán),為公司的間接控股股東
時代電氣的實際控制人為國務(wù)院國資委截至上市公告書簽署之日,國務(wù)院國資委直接持有中車集團100%股權(quán),中車集團為中國中車控股股東,中國中車通過中車株洲所,株機公司,中車投資租賃,中國中車香港資本管理有限公司間接持有公司合計44.14%股權(quán)
時代電氣于2021年5月12日首發(fā)過會,上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第30次審議會議提出詢問的主要問題:
1.請發(fā)行人代表:結(jié)合客戶獲取方式說明公司與競爭方主要銷售客戶不同的原因,在南北車合并后是否存在集團內(nèi)部統(tǒng)一計劃或調(diào)配訂單的情形,進一步說明上述同業(yè)競爭是否對發(fā)行人構(gòu)成重大不利影響,說明發(fā)行人解決同業(yè)競爭的方式及有效性,如何確保相關(guān)方遵守所出具的關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函請保薦代表人發(fā)表明確意見
2.請發(fā)行人代表:結(jié)合報告期內(nèi)占主營收入85%以上的軌道交通系統(tǒng)及機械等核心業(yè)務(wù)沒有增長甚至下降的情況下,補充說明募集資金絕大部分投入到該領(lǐng)域的必要性和未來產(chǎn)生的經(jīng)濟價值判斷,對軌道交通行業(yè)的行業(yè)景氣度和下游需求的預(yù)測和判斷依據(jù),說明發(fā)行人在未來三年的核心產(chǎn)品布局和主要發(fā)展戰(zhàn)略請保薦代表人發(fā)表明確意見
時代電氣本次在上交所科創(chuàng)板上市,公開發(fā)行股份數(shù)量為2.41億股,發(fā)行價格為31.38元/股,保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為廖漢卿,李懿范時代電氣本次募集資金總額為75.55億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為74.43億元
時代電氣最終募集資金凈額比原計劃少3.23億元時代電氣此前披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金77.67億元,擬分別用于軌道交通牽引網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項目,軌道交通智慧路局和智慧城軌關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項目,新產(chǎn)業(yè)先進技術(shù)研發(fā)應(yīng)用項目,新型軌道工程機械研發(fā)及制造平臺建設(shè)項目,創(chuàng)新實驗平臺建設(shè)工程項目,補充流動資金
時代電氣本次上市發(fā)行費用為1.12億元,其中保薦機構(gòu)中金公司和聯(lián)席主承銷商國泰君安證券股份有限公司,海通證券股份有限公司,中信證券股份有限公司合計獲得保薦及承銷費用9265.64萬元。
保薦機構(gòu)安排依法設(shè)立的相關(guān)子公司中國中金財富證券有限公司參與此次發(fā)行戰(zhàn)略配售,跟投的股份數(shù)量占本次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例的2%,獲配股票數(shù)量為481.52萬股,獲配金額為1.51億元中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算
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