昨日晚間，江峰電子發(fā)布公告稱，收到《寧波江峰電子材料股份有限公司向深交所申請向特定對象發(fā)行股份審核中心意見通知書》。

公告稱，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對江豐電子向特定對象發(fā)行股份的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)定公司符合發(fā)行條件，上市條件和信息披露的要求具體審計(jì)意見請參見審計(jì)中心意見執(zhí)行函后續(xù)深交所將按規(guī)定上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)辦理相關(guān)注冊手續(xù)

江電子表示，公司向特定對象發(fā)行股份需經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)登記后方可實(shí)施最終能否拿到中國證監(jiān)會(huì)的注冊批文，以及它的時(shí)機(jī)，都還不確定公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)請投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)

日前，江峰電子發(fā)布《向特定對象發(fā)行股份并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》顯示，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人，自然人或其他合法投資機(jī)構(gòu)，包括公司控股股東姚立軍。

公司控股股東，實(shí)際控制人姚立軍以不低于5，000萬元，不超過1億元認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份，其他股份由本次發(fā)行的其他發(fā)行人認(rèn)購。

江電子本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日發(fā)行價(jià)格不得低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不得低于每股面值姚立軍不參與本次發(fā)行的投標(biāo)過程，接受其他發(fā)行人的投標(biāo)結(jié)果，并以與其他發(fā)行人相同的價(jià)格認(rèn)購公司發(fā)行的股份若本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格無法通過競價(jià)產(chǎn)生，姚立軍將繼續(xù)參與本次發(fā)行股份的認(rèn)購，并以本次發(fā)行的底價(jià)認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份

公司向特定對象發(fā)行股份的數(shù)量根據(jù)募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過68，174，916股。

在募集資金總額中扣除財(cái)務(wù)投入因素150萬元后，江峰電子向特定對象發(fā)行股份的募集資金總額不超過16.485億元扣除發(fā)行費(fèi)用后，江峰電子擬將78139萬元用于寧波江峰電子年產(chǎn)5.2萬片超高純金屬濺射靶VLSI產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，3696.1萬元用于浙江海寧超大規(guī)模集成電路用18000只超高純金屬濺射靶產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，7192.6萬元用于寧波江豐電子半導(dǎo)體材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，48，223，000元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還借款

截至2022年5月31日，姚立軍直接持有公司24.07%的股份，通過一致行動(dòng)人合伙人寧波江歌產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)，寧波弘德產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)間接控制公司4.73%的股份根據(jù)本次發(fā)行股票數(shù)量的上限和姚立軍認(rèn)購金額的下限計(jì)算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，姚立軍直接和間接控制的股份比例不低于22.96%，姚立軍仍為公司控股股東和實(shí)際控制人因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化

日前，江電子發(fā)布《中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股份并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦書》顯示，本次發(fā)行的保薦人為中信建投證券股份有限公司，項(xiàng)目保薦代表人為楊，韓勇。

中信建投在推薦函中表示，江峰電子的募投項(xiàng)目主要是擴(kuò)大半導(dǎo)體領(lǐng)域金屬濺射靶材的生產(chǎn)，面向半導(dǎo)體領(lǐng)域的知名客戶募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，公司將延續(xù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式，向關(guān)聯(lián)公司采購部分高純金屬材料，以促進(jìn)高純金屬材料的進(jìn)口替代，增加公司供應(yīng)鏈的可靠性