證券代碼:601881 證券簡稱:中國銀河 公告編號:2022—020

中國銀河證券股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演公告聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu):浙商證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，

中國國際金融股份有限公司，申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

中國銀河證券股份有限公司公開發(fā)行78億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕547號文核準(zhǔn)。

本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券股份有限公司和中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中國國際金融股份有限公司和申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2022年3月23日收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分采用通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

一，網(wǎng)上路演時間:2022年3月23日10:00—12:00

三，參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和主承銷商相關(guān)人員。

特此公告。

發(fā)行人:中國銀河證券股份有限公司聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu):浙商證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中國國際金融股份有限公司，申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

2022年3月22日

發(fā)行人:中國銀河證券股份有限公司

年 月 日

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu):浙商證券股份有限公司

年 月 日

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu):中信建投證券股份有限公司

年 月 日

聯(lián)席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司

年 月 日

聯(lián)席主承銷商:中信證券股份有限公司

年 月 日

聯(lián)席主承銷商:中國國際金融股份有限公司

年 月 日

聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

年 月 日