淮河能源6月21日公告，本次交易方案為上市公司以發(fā)行股份，可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式吸收合并淮南礦業(yè)上市公司擬以向淮河控股，中國信達(dá)，建信投資，國華投資，中銀資產(chǎn)，吉?jiǎng)P集團(tuán)，上海電力，中電郭蕊，淮北礦業(yè)發(fā)行股份，可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式吸收合并淮南礦業(yè)上市公司為被并購方，淮南礦業(yè)為被并購方交易價(jià)格為409.34億元，其中發(fā)行股份支付的對價(jià)為388.59億元，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券支付的對價(jià)為157，530.69萬元，現(xiàn)金支付的對價(jià)為5億元

本次交易完成后，上市公司作為存續(xù)公司，將繼承和承擔(dān)淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)，負(fù)債，業(yè)務(wù)，人員及其他權(quán)利和義務(wù)淮南礦業(yè)的法人資格將被注銷，淮南礦業(yè)持有的上市公司股份將被注銷本次交易后，淮河控股，中國信達(dá)，建信投資，國華投資，中銀資產(chǎn)，冀凱集團(tuán)，上海電力，中電郭蕊，淮北礦業(yè)將成為上市公司股東

本次交易完成后，上市公司直接控股股東將變?yōu)榛春涌毓桑不帐Y委仍為公司實(shí)際控制人，實(shí)際控制人不發(fā)生變化本次交易中，標(biāo)的公司淮南礦業(yè)為上市公司控股股東，交易對方之一淮河控股為上市公司間接控股股東本次交易完成后，交易對方之一的淮河控股將成為上市公司的直接控股股東，交易對方之一的中國信達(dá)將持有上市公司5%以上的股份，為上市公司的關(guān)聯(lián)方根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易