、雷科防務(wù)(002413)、航天電子(600879)、北方導(dǎo)航(600435)、歐比特(300053)、航天宏圖(688066)、超圖軟件(300036)、四維圖新(002405)、中科星圖(688568)、中科國(guó)信(430062)

本文核心數(shù)據(jù):遙感衛(wèi)星存量、商業(yè)遙感衛(wèi)星存量、商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射量、商業(yè)遙感衛(wèi)星占比、遙感衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

遙感衛(wèi)星是一種利用衛(wèi)星上所裝載的遙感器對(duì)地球表面和低層大氣進(jìn)行光學(xué)或電子探測(cè)以獲取有關(guān)信息的應(yīng)用衛(wèi)星。用衛(wèi)星作為平臺(tái)的遙感技術(shù)稱為衛(wèi)星遙感。通常，遙感衛(wèi)星可在軌道上運(yùn)行數(shù)年。衛(wèi)星軌道可根據(jù)需要來(lái)確定。遙感衛(wèi)星能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)覆蓋整個(gè)地球或指定的任何區(qū)域，當(dāng)沿地球同步軌道運(yùn)行時(shí)，它能連續(xù)地對(duì)地球表面某指定地域進(jìn)行遙感。遙感衛(wèi)星由衛(wèi)星平臺(tái)、遙感器、信息處理設(shè)備和信息傳輸設(shè)備組成。理念，團(tuán)結(jié)行業(yè)各界，共同推進(jìn)新數(shù)據(jù)中心建設(shè)，打造共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

目前，我國(guó)的非軍用遙感衛(wèi)星主要有民用和商用兩類用途，其中民用遙感衛(wèi)星主要指不以營(yíng)利為目的，主要服務(wù)于國(guó)家政府部門(mén)、公眾業(yè)務(wù)等的遙感衛(wèi)星，以國(guó)家投資為主；商業(yè)遙感衛(wèi)星主要指以營(yíng)利為目的，廣泛應(yīng)用于商業(yè)市場(chǎng)的遙感衛(wèi)星，以市場(chǎng)公司投資為主。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系緊密

商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游商業(yè)遙感衛(wèi)星制造、發(fā)射及地面設(shè)備制造商；中游為商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商，主要提供衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)服務(wù)、相關(guān)技術(shù)服務(wù)以及開(kāi)發(fā)出售基于衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的軟件；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于氣象觀測(cè)領(lǐng)域、國(guó)土測(cè)繪領(lǐng)域、海洋觀測(cè)領(lǐng)域、災(zāi)害監(jiān)測(cè)領(lǐng)域、環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域等，應(yīng)用范圍較廣。

中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)集中度較高，尤其上游衛(wèi)星制造及發(fā)射主要由中國(guó)航天、中國(guó)衛(wèi)星等企業(yè)完成；商業(yè)遙感衛(wèi)星地面設(shè)備制造商較多，代表企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)星、長(zhǎng)光衛(wèi)星、歐比特世紀(jì)空間、北斗星通等。中游商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商主要分為有自有衛(wèi)星和沒(méi)有自有衛(wèi)星兩類。有自有衛(wèi)星的企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上中游，代表企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)星、歐比特、世紀(jì)空間和長(zhǎng)光衛(wèi)星；另一類沒(méi)有自有衛(wèi)星，主要通過(guò)購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)后處理再應(yīng)用，開(kāi)發(fā)出售相關(guān)軟件，代表企業(yè)有航天宏圖、中科星圖等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，諸如氣象觀測(cè)、海洋觀測(cè)等。

行業(yè)發(fā)展歷程:進(jìn)入現(xiàn)代化發(fā)展階段

中國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)展歷程按照政策推進(jìn)情況可以分為萌芽階段、快速發(fā)展階段、規(guī)范化發(fā)展階段和現(xiàn)代化發(fā)展階段。

萌芽階段以《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》為標(biāo)志，明確提出完善民用遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)政策，加強(qiáng)政府采購(gòu)服務(wù)，鼓勵(lì)民間資本研制、發(fā)射和運(yùn)營(yíng)商業(yè)遙感衛(wèi)星，提供市場(chǎng)化、專業(yè)化服務(wù)。

快速發(fā)展階段以《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布為標(biāo)志，提出打造國(guó)產(chǎn)高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)。采用政府和社會(huì)資本合作模式推進(jìn)遙感衛(wèi)星等建設(shè)，推進(jìn)商業(yè)衛(wèi)星發(fā)展和衛(wèi)星商業(yè)化應(yīng)用。

規(guī)范化發(fā)展階段以《民用衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)管理暫行辦法》頒發(fā)為標(biāo)志，這部法規(guī)在遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)和航天行業(yè)管理領(lǐng)域具有里程碑意義，其實(shí)施將為國(guó)家衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的管理，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享、應(yīng)用推廣和相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)提供有力的政策保障。

現(xiàn)代化發(fā)展階段以《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)要》發(fā)布為標(biāo)志，“十四五”規(guī)劃中指出，圍繞強(qiáng)化數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新支撐，布局建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等新型基礎(chǔ)設(shè)施。打造全球覆蓋、高效運(yùn)行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)。

行業(yè)政策背景:政策加持，商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

隨著遙感技術(shù)水平的不斷提高，衛(wèi)星的空間和時(shí)間分辨率、重訪率及精度穩(wěn)步提升，遙感衛(wèi)星功能日趨強(qiáng)大。在滿足原有遙感衛(wèi)星應(yīng)用需求的基礎(chǔ)上，衛(wèi)星遙感及空間信息服務(wù)能力的提升促使地理信息資源開(kāi)發(fā)利用的社會(huì)認(rèn)知度不斷提高，社會(huì)需求更加旺盛。用戶群體從以政府為主轉(zhuǎn)向政府、企業(yè)和大眾并重，規(guī)模不斷擴(kuò)大，為商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)奠定了廣闊的市場(chǎng)空間。近年來(lái)，為緊跟商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)世界先進(jìn)水平，拓寬市場(chǎng)化應(yīng)用渠道，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列法律法規(guī)、規(guī)劃綱要及產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策，具體如下:

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)遙感衛(wèi)星數(shù)量世界第二

從各國(guó)擁有衛(wèi)星數(shù)量角度來(lái)看，截止到2021年4月，美國(guó)擁有的遙感衛(wèi)星存量排名第一，數(shù)量為442顆；其次為中國(guó)，遙感衛(wèi)星存量215顆；第三為日本，數(shù)量為35顆；俄羅斯、印度、歐洲航空局遙感衛(wèi)星存量在15顆以上。美國(guó)和中國(guó)遙感衛(wèi)星存量相比其他國(guó)家處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，但美國(guó)遙感衛(wèi)星存量在中國(guó)的兩倍以上，中美遙感衛(wèi)星存量差距依舊明顯。

從中國(guó)遙感衛(wèi)星年發(fā)射情況來(lái)看，2009年我國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量?jī)H為3顆，之后我國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)射量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)。2018-2020年，我國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)射量均保持在30顆以上，2020年我國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為33顆，相比2009年增加了30顆，我國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)射規(guī)模大幅提升，航空航天水平持續(xù)提高。歷時(shí)8年，開(kāi)放數(shù)據(jù)中心峰會(huì)共發(fā)布近200項(xiàng)優(yōu)秀研究成果，邀請(qǐng)數(shù)千名專家分享研究經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，與行業(yè)內(nèi)300多家優(yōu)秀企業(yè)交流合作，互惠互利。

中國(guó)遙感衛(wèi)星研發(fā)和制造能力近年來(lái)快速提升，衛(wèi)星遙感及空間信息服務(wù)行業(yè)將步入快速發(fā)展期。2021年截至4月30日，中國(guó)發(fā)射遙感衛(wèi)星數(shù)量為15顆，全年發(fā)射數(shù)量有望達(dá)到新高。

2016-2020年，中國(guó)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。遙感衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)得益于航空航天技術(shù)的進(jìn)步和國(guó)家鼓勵(lì)政策的推進(jìn)?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出打造國(guó)產(chǎn)高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，采用政府和社會(huì)資本合作模式推進(jìn)遙感衛(wèi)星等建設(shè)，推進(jìn)商業(yè)衛(wèi)星發(fā)展和衛(wèi)星商業(yè)化應(yīng)用。遙感衛(wèi)星的商業(yè)化運(yùn)作推動(dòng)了行業(yè)進(jìn)和市場(chǎng)規(guī)模的增加。2021年是新基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵一年，也是打破數(shù)據(jù)中心的機(jī)會(huì)。2020年據(jù)初步測(cè)算，中國(guó)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了102億元，相比2016年增長(zhǎng)了61.90%。

注:統(tǒng)計(jì)范圍為數(shù)據(jù)費(fèi)用、加工服務(wù)和應(yīng)用規(guī)模。

2、中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星比重達(dá)到27.44%

全球遙感衛(wèi)星數(shù)量快速增長(zhǎng)，主要得益于越來(lái)越多商業(yè)巨頭參與到衛(wèi)星行業(yè)，而遙感衛(wèi)星作為小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星數(shù)量最多的種類，具有研發(fā)快、成本低的獨(dú)到優(yōu)勢(shì)，因此更加受到商業(yè)資本的偏愛(ài)。近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星規(guī)模不斷提升，而在2013年之前，遙感衛(wèi)星市場(chǎng)幾乎完全被軍方和政府需求牽引。

目前，眾多的行業(yè)內(nèi)及行業(yè)外企業(yè)紛紛提出建立各種類型的遙感衛(wèi)星星座，商業(yè)用戶逐步成為推動(dòng)衛(wèi)星制造發(fā)展的一支重要力量，截至2021年4月，商用遙感衛(wèi)星數(shù)量達(dá)59顆，占27.44%；政府用途數(shù)量為84顆，占比39.07%；軍事用途數(shù)量為70顆，占比32.56%。

從美國(guó)憂思科學(xué)家聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2015-2020年中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射情況整體向好，2019年商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量已達(dá)到21顆。2020年受疫情影響，中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量下降至13顆，相比2019年減少了8顆。2021年1-4月，中國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為2顆。隨著疫情對(duì)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的影響逐漸退去，商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)持續(xù)發(fā)展，遙感衛(wèi)星星座化建設(shè)節(jié)奏加快，商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將恢復(fù)并超過(guò)峰值水平。

3、中國(guó)遙感衛(wèi)星商業(yè)化運(yùn)作模式

中國(guó)遙感衛(wèi)星商業(yè)化運(yùn)作模式主要分為自有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商和無(wú)自有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商兩種。自有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商通過(guò)自主研制發(fā)射遙感衛(wèi)星，并進(jìn)行組網(wǎng)獲得一手遙感數(shù)據(jù)，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃，可以直接出售遙感數(shù)據(jù)或者對(duì)遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理，提供更高利潤(rùn)的數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù)，代表企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)星、長(zhǎng)光衛(wèi)星、歐比特和世紀(jì)空間。無(wú)自有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商主要通過(guò)購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)后的深度加工處理，形成特有產(chǎn)品出售，如航天宏圖的PIE-Engine遙感云平臺(tái)；中科星圖的數(shù)字地球產(chǎn)品；四維圖新的電子地圖產(chǎn)品；超圖軟件的GIS軟件等。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從我國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，區(qū)域集中度極高，大部分企業(yè)集中在北京地區(qū)。其他企業(yè)分布較為分散，主要在廣東、吉林、湖北、江蘇等地區(qū)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

商業(yè)遙感衛(wèi)星是我國(guó)航空航天體系的重要分支，也是空天信息網(wǎng)絡(luò)的組成部分。商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力可以分為全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力企業(yè)，覆蓋商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈上游制造、地面設(shè)施制造和中游商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)、衛(wèi)星應(yīng)用等業(yè)務(wù)，代表企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)星、歐比特、長(zhǎng)光衛(wèi)星和世紀(jì)空間；部分產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力企業(yè)主要從事商業(yè)遙感衛(wèi)星中某一或幾個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，上游代表企業(yè)主要為北斗星通、雷科防務(wù)、航天電子、北方導(dǎo)航等，中游代表企業(yè)主要有航天宏圖、超圖軟件、四維圖新、中科星圖、中科國(guó)信等。

根據(jù)我國(guó)遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)來(lái)看，截止2021年4月，中國(guó)人民解放軍以發(fā)射71顆遙感衛(wèi)星位列第一，占總發(fā)射數(shù)量的33.02%；長(zhǎng)光衛(wèi)星表現(xiàn)亮眼，作為我國(guó)第一家商業(yè)遙感衛(wèi)星公司，以23顆遙感衛(wèi)星位列第二，占總發(fā)射數(shù)量的10.70%；珠海歐比特作為首家登陸中國(guó)創(chuàng)業(yè)板的IC設(shè)計(jì)公司，發(fā)射遙感衛(wèi)星數(shù)量8顆，占總發(fā)射量的3.72%；中國(guó)衛(wèi)星控股母公司中國(guó)航天科技集團(tuán)發(fā)射遙感衛(wèi)星5顆，占總發(fā)射量的2.33%。。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、遙感衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元

2020年我國(guó)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)初步測(cè)算值為102億元，由于我國(guó)政府對(duì)遙感數(shù)據(jù)需求的提升，商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)的發(fā)展與完善，“十四五”規(guī)劃中對(duì)于商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)的支持。預(yù)計(jì)2021-2026年我國(guó)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)將進(jìn)入穩(wěn)定成長(zhǎng)期，行業(yè)保持15%左右的增速，2026市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約230億元。

2、商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)“四化”發(fā)展

我國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)起步較晚，發(fā)展還不夠成熟。ODCC將繼續(xù)聚焦高質(zhì)量低碳，以標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)評(píng)估，技術(shù)創(chuàng)新為抓手，秉承開(kāi)放，創(chuàng)新，合作，共贏。隨著時(shí)代進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)水平、航空航天技術(shù)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的不斷提高，未來(lái)我國(guó)商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展將往“四化”方向努力，即星座化、高分化、市場(chǎng)化和數(shù)據(jù)共享化。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資前景分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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