經(jīng)過近8個月的準備，恒豐信息2.42億元可轉(zhuǎn)債募資計劃只差收官門了公司8月15日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過約2.42億元，將投入市級社會治理平臺建設(shè)，補充流動資金其中，公司計劃在規(guī)劃的城市社會治理智能平臺上進一步開發(fā)五大業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及其子系統(tǒng)同時，恒豐信息在會議稿中補充稱，本次募投項目可能對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)造成擠壓

恒豐信息是一家致力于為智慧城市客戶提供信息技術(shù)和智慧行業(yè)解決方案的高科技企業(yè)長期以來，公司聚焦智慧城市，公共安全，民生服務(wù)三大領(lǐng)域，形成了集R&D，設(shè)計，安裝，調(diào)試，技術(shù)服務(wù)于一體的綜合服務(wù)體系積累了豐富的項目經(jīng)驗，客戶主要包括政府，事業(yè)單位和國企

Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，恒豐信息營業(yè)收入分別為5.67億元，5.02億元和6.12億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6073.79萬元，5893.64萬元和4704.42萬元。

由于恒豐信息客戶群體的特點，公司具有應(yīng)收賬款高，存貨余額大，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額長期為負等明顯的風(fēng)險特征以應(yīng)收賬款為例2019年至2021年和2022年1月至3月，公司應(yīng)收賬款賬面余額分別為1.85億元，3.01億元，3.36億元和3.07億元，其中機關(guān)事業(yè)單位和國有企業(yè)應(yīng)收賬款分別為1.66億元，2.77億元，3.04億元和2.82億元

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為28.73%，29.23%，23.40%，26.91%，整體呈波動趨勢，其中軟件開發(fā)業(yè)務(wù)毛利率分別為65.74%，93.34%，52.47%，70.53%，波動幅度較大。

截至招股書簽署日，恒豐信息公共安全，政務(wù)領(lǐng)域智慧城市行業(yè)綜合解決方案業(yè)務(wù)在手訂單總金額超過5億元基于公司在公安，政務(wù)領(lǐng)域智慧城市行業(yè)綜合解決方案的業(yè)務(wù)積累，以及本次募集資金投資項目的R&D創(chuàng)新，我們密切跟蹤市政社會治理領(lǐng)域的項目機會目前，市政社會治理領(lǐng)域備受關(guān)注的項目總金額超過10億元

針對深交所關(guān)于公司募投項目與原有業(yè)務(wù)的區(qū)別與聯(lián)系，恒豐信息回復(fù)稱，公司現(xiàn)有的公安業(yè)務(wù)主要包括智慧公安，智慧司法等，主要服務(wù)于各級政法委，公安局，檢察院等，與公司募投項目的目標客戶基本一致公司募投項目新開發(fā)的市政社會治理平臺功能更全面，技術(shù)手段更先進未來，伴隨著本次募投項目的逐步推進，客戶可能會選擇更多新開發(fā)的市政社會治理平臺，可能會對公司現(xiàn)有的智能公安，司法服務(wù)造成一定程度的擠壓，影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場容量，導(dǎo)致現(xiàn)有相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)量和相關(guān)業(yè)務(wù)收入下降，從而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響

東方金誠國際信用評估有限公司對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進行了信用評級恒豐信息主體信用等級為A，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為A，評級前景穩(wěn)定本次發(fā)行已履行了必要的審批和授權(quán)程序，本次發(fā)行尚需獲得深圳證券交易所的核準和中國證監(jiān)會的注冊登記后方可實施