信達(dá)地產(chǎn)75.4億元小公募或上交所反饋
根據(jù)上交所披露的信息,信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司已將2022年向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的情況更新為反饋更新日期是6月22日
本期債券為小型公開發(fā)行,計(jì)劃金額為75.4億元2022年6月1日項(xiàng)目驗(yàn)收
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)從該項(xiàng)目的招股說明書中獲悉,本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于償還公司債券,銀行貸款等有息債務(wù),建設(shè)項(xiàng)目,支持行業(yè)內(nèi)協(xié)同性強(qiáng)的企業(yè)緩解流動(dòng)性壓力,補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
本期債券的承銷商和管理人為信達(dá)證券有限責(zé)任公司,中國國際金融有限公司和中信建投證券有限責(zé)任公司,目前發(fā)行人信用等級為AA+,評級展望為穩(wěn)定。
此外,根據(jù)信達(dá)地產(chǎn)對審計(jì)反饋的回復(fù),毛利率下降的原因是,2019年以來,房企毛利率下降是大趨勢,目前處于歷史較低水平,毛利率趨勢與行業(yè)整體趨勢一致毛利率的下降是受目前中國房地產(chǎn)銷售預(yù)售政策的實(shí)施以及2021年大型項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的城市主要是上海和深圳的影響
信達(dá)地產(chǎn)表示,公司目前的現(xiàn)金流能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求但伴隨著公司繼續(xù)加快現(xiàn)有項(xiàng)目的開發(fā)和投資,擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,增強(qiáng)市場競爭力,公司仍需通過直接和間接融資手段籌集資金,以滿足公司發(fā)展需要
截至2022年3月末,公司有息債務(wù)余額共計(jì)3132689.1萬元發(fā)行人有大量有息債務(wù)未來如果房地產(chǎn)行業(yè)或公司經(jīng)營情況發(fā)生重大變化,大規(guī)模的有息債務(wù)將使公司面臨較大的資金壓力
另外,經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定,發(fā)行人主體信用等級為AA+。
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