事件描述:

日前，歐盟委員會(huì)公布了名為RepowerEU的能源計(jì)劃，以加速綠色能源的轉(zhuǎn)型主要是在俄烏戰(zhàn)爭的影響下，歐洲希望迅速降低俄羅斯對化石能源的依賴，尋求建立獨(dú)立安全的能源體系

事件評論:

投資200億歐元增加可再生能源的比例該計(jì)劃提出將2030年可再生能源在歐盟FIT 55政策組合中的總體目標(biāo)從40%提高到45%其中，2025年光伏目標(biāo)裝機(jī)容量320GW，2030年600GW從現(xiàn)在起到2027年，該計(jì)劃將共投資2100億歐元，逐步擺脫對俄羅斯能源進(jìn)口的依賴，其中860億歐元用于建設(shè)可再生能源，270億歐元用于氫能設(shè)備，370億歐元用于生物甲烷生產(chǎn)，其他用于電網(wǎng)能效改造

今年歐洲光伏裝機(jī)量超預(yù)期IEA—PVPS數(shù)據(jù)，截至2021年歐洲光伏累計(jì)裝機(jī)178.7GW，2021年新增裝機(jī)26.8GW為了實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)，2022—2030年歐洲每年新增裝機(jī)需要達(dá)到46.8GW.PV—infolink數(shù)據(jù)，2022Q1中國組件出口37.2GW，同比增長112%其中，中國從歐洲進(jìn)口的產(chǎn)品達(dá)到16.7GW，同比增長145%預(yù)計(jì)今年歐洲新增裝機(jī)容量將達(dá)到50—55GW，增幅超過100%

硅材料價(jià)格在第四季度下降后，國內(nèi)需求將得到刺激在歐洲需求爆炸的背景下，硅料價(jià)格維持高位硅科數(shù)據(jù)顯示，本周硅料再投資成交均價(jià)為26.11萬元/噸，持平本月底，多晶硅企業(yè)將陸續(xù)開始簽訂6月份的長單預(yù)計(jì)總供應(yīng)量約為7.3萬噸輸出包括新特，通威，亞細(xì)亞擴(kuò)產(chǎn)增量，輸入包括OCI檢修在馬放行需求也預(yù)計(jì)在7.3萬噸左右，環(huán)比增量主要來自高靜和梁爽產(chǎn)能釋放考慮到歐洲需求超預(yù)期以及國內(nèi)硅產(chǎn)量情況，預(yù)計(jì)4季度硅料價(jià)格將進(jìn)入下行通道，國內(nèi)裝機(jī)需求有望得到刺激

建議:今年全球光伏新增裝機(jī)有望超預(yù)期240—260GW，增速超過50%。

關(guān)注耗材，輔材，設(shè)備，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的短缺亮點(diǎn):愛旭股份，福斯特股份，金博股份，隆基股份，大全能源，積極關(guān)注:美長股份，應(yīng)時(shí)股份，新博股份，海友新材，金高科技，東方日升，天合光能，通威股份，晶盛機(jī)電，迪爾激光，邁威股份，金朗科技

風(fēng)險(xiǎn):新增光伏裝機(jī)容量不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。