電能股份9月15日晚間宣布，當(dāng)天召開的中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)第23次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次重組事項(xiàng)獲得有條件通過

根據(jù)消息顯示，今年5月31日晚間，公司推出重組預(yù)案，擬向北京益豐潤(rùn)，電科國(guó)元，中電西微，重慶微泰以及范麟等35名對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的重慶西南集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司54.61%的股權(quán)，擬向中微股份發(fā)行股份購(gòu)買其持有的重慶中科芯億達(dá)電子有限公司49.00%的股權(quán)，擬向戚瑞斌等4名自然人發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的深圳市瑞晶實(shí)業(yè)有限公司51.00%的股權(quán)，股份發(fā)行價(jià)格為5.42元/股同時(shí)，擬以4.81元/股價(jià)格向特定投資者重慶聲光電，電科投資，電科研投非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過9億元，用于投資標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金

此前，上市公司已經(jīng)完成了國(guó)有股權(quán)劃轉(zhuǎn)和資產(chǎn)置換程序，原控股股東電科能源已向中國(guó)電科全資子公司重慶聲光電無償劃轉(zhuǎn)其持有的全部公司股份并完成過戶登記，重慶聲光電以31.87%的股比成為新的控股股東同時(shí)，公司將其持有的空間電源100%股權(quán)，力神特電85%股份與重慶聲光電，中電科二十四所，中電科九所及中電科投資控股持有的西南設(shè)計(jì)45.39%股權(quán)，芯億達(dá)51%股權(quán)和瑞晶實(shí)業(yè)49%股權(quán)進(jìn)行了置換，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由特種鋰離子電源變?yōu)楣杌M半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，研發(fā)，制造，測(cè)試和銷售本次交易完成后，公司對(duì)西南設(shè)計(jì)，芯億達(dá)和瑞晶實(shí)業(yè)的股比均為100%

根據(jù)預(yù)案，本次重組中，標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)約為9.48億元，發(fā)行股票數(shù)量總計(jì)約1.75億股根據(jù)本次募集配套資金上限9億元和4.81元/股的發(fā)行價(jià)格測(cè)算，各認(rèn)購(gòu)方認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量總共不超過1.87億股募資將投向于高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，高性能功率驅(qū)動(dòng)及控制集成電路升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，智能電源集成電路應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，重慶聲光電及電科研投，電科投資，電科國(guó)元合計(jì)持有公司股比為39.59%

按照有關(guān)業(yè)績(jī)承諾，西南設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)，2021年—2023年，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于1.02億元，1.24億元和1.41億元，扣非后凈利潤(rùn)分別不低于7062.79萬(wàn)元，9491.87萬(wàn)元和1.28億元，瑞晶實(shí)業(yè)2021年—2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于3347.68萬(wàn)元，4038.67萬(wàn)元和4893.38萬(wàn)元。